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可转债套利：下有保底，上不封顶小白赚钱大法！如何判断可转债刚上市会不会破发？
最近可转债打新彻底火了，不少可转债上市首日的涨幅高达20%-30%，少的一般也有百分之10%+，又成了“香饽饽”，每天都有很多人在私信问这个能不能申购，大家无非就是担心可转债上市会不会破发。 对于已经中签的投资者来说，如何判断可转债是否会破发呢？今年上市的可转债还没有出现过破发比两年前申购可转债刚时，风险低了不少，但是今年可转债申购的人太多，中签率低了很多。 但是未来你怎么知道新转债上市会不会破发…...- 5k
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可转债只知道打新？配股、套利、二级市场交易，照样能吃到肉！
可转债打新越来越火爆了。不用担心定增会让可转债发行变少。根据统计，今年以来除了已经上市的37只可转债外，目前还有210家A股上市公司的可转债发行推进中。不过，很多人来跟规划君说，打新的人多了，中签率也越来越低。 其实除了打新，可转债还有很多玩法。比如直接投资可转债就是一种。 今年年初以来是可转债牛市，按照等权统计，今年这个品种平均涨了9.82%，年初如果用双低策略，收益很容易达到13%以上甚至更高…...- 4.6k
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拆解柚子如何通过可转债收割韭菜：当日拉高，然后迅速卖给追涨者
最近看了很多人当日追高可转债暴亏的例子，有必要阐述下个人的看法了，那就是如果可能价格高于130元、溢价超过10%的高价可转债，新手就别碰了。 在柚子盯上可转债之前，个别时候是正股涨停后，买入进入转股期的折价可转债，然后选择转股，第二天卖出套利。之前通过这个方式，套利了万达信息和中装建设，没有暴赚，也没有暴亏，整体来说振幅一般小于正股，更多是做低风险套利。 这段时间，随着大盘技术指标失效，正股短线核…...- 5.1k
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可转债的下跌何时到底？如何应对？
最近，想必绝大多数都已经感受到转债市场的“阵阵凉意”。的确，近2周来市场开始调整，而且这种调整还是大幅度的。缘何下跌、何时到底、如何应对？估计大家都在思考这几个问题。调整已现 现象1：多数可转债跌幅较大。从市场整体价格看，根据集思录数据，截至今天收盘市场平均价格是122.9元，而一个月前，市场平均价格基本都在130元以上，跌去了7元。从单个转债来看更能感受到下跌的幅度。如奥佳转债，3月18日上市，…...- 3k
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可转债提前赎回的条件是什么呢？公司为啥要提前赎回呢？
今天的文章我们直接谈可转债的提前赎回 所谓可转债提前赎回，不是任何公司可转债都会出现的 而是可转债必须满足一定条件后，公司才有资格选择提前赎回或者不提前赎回。 这里请注意：即使满足了提前赎回的条件，公司也可以选择不提前赎回 比如前不久的联泰转债 那么可转债提前赎回的条件是什么呢？ 一般分为两种情况： 一种是在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价…...- 2.9k
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可转换债VS可交换债：一字之差，区别在那里？
G三峡EB1的公开发行，又一次让可交换债进入了大众的视野。相信有不少小伙伴已经注意到，与之前可转换债的无脑顶格申购不同，不少人犹豫要不要申购G三峡EB1。别看可交换债和可转换债只有一字之差，可最后的结局往往大相径庭，可转换债往往涨幅超过30%，顺利实现强赎，而可交换债最后实现强赎的不多，往往付息了事。 可转换债VS可交换债：一字之差，区别在那里？ 为什么可交换债不像可转换债那样一飞冲天、最终强赎呢…...- 3.4k
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可转债套利思考套利思考，价格仍在低位或者低溢价的可转债还有么？
近期市场大起大落，新基建与口罩相爱相杀，追高者痛不欲生，割肉者两边挨打，但有一伙人在震荡的猴市总，挣得盆满钵满，工具就是当日可以T+0交易的可转债。 上面两张图，代表了近期转债炒作的高光时刻，当然也不是鼓励去追涨高价格、高溢价的可转债，而是潜伏低价格、低溢价（折价）的可转债潜伏。 可转债的玩法是这样的，以刚完成强赎的圣达生物为例说明。 圣达生物 药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月…...- 2.6k
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可转债规模低于1亿元出牛债？可转债研究之低剩余规模战法
所谓低剩余规模意思就是上市可转债目前剩余可交易的规模。目前市场上规模最小的可转债是泰晶转债，剩余3150万。 一、市场存量低剩余规模可转债情况 目前市场存量剩余可转债规模低于等于2亿的，一共剩余32只。下面我简单做个统计表： 1、转债规模低于1亿元的一共有10只： 分析上图数据，10只可转债均价是295.368元，最高是特发转债424.014元，最低是千禾转债187.04；平均溢价率134.58%…...- 6.9k
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可转债投资入门2：转股价值是什么意思？转股价值高好还是低好？
【一丨转股价值是一个期权】 2020年是可转债投资的大年，无论是从发行量、上市之后的走势来说，可转债的市场越来越受到投资者的青睐，这其中的缘由不得不从可转债的转股价值提起， 转股价值通俗的讲就是股票涨了之后我有权以低于股价的转股价格去买入这个股票，这个权利是具有巨大的价值的，这个权利实际上就是一个看涨期权。 期权是一个简单的交易工具，指是一种能在未来某特定时间以特定价格买入或卖出一定数量的某种特定…...- 3.6k
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转债投机时的最佳时机——多数都是前两天最好玩！
怎样筛选转股溢价率低于10%的可转债？ 如果是通达信，记得L2软件才有，在软件输入可转债套利（或者KZZTL） 如果有就是有，如果没有就是没有。 直接显示出来了。 同花顺软件暂时看不到。 东方财富可以看，左侧机会→可转债总览→转股溢价率。 下面讲一下转债投机时的最佳时机——多数都是前两天最好玩！ 因为转债投机时，往往遵循，先透支，再还债的思路。 比如说，如果一只票的溢价率有35%，意味着转债比股票…...- 1.1k
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开户不炒股也能赚钱，可转债打新“申购数量”应该填什么？
可转债是这样⼀种债券：在到期之前，可转债可以以某⼀个价格，转换成对应的上市公司股票。 可转债打新 可转债打新是一种低风险高收益率的投资方式，2019年全年上市103只可转债，破发13只，单签最大收益250元，单账户最大收益为尚荣转债，预期收益1155。 如果这103只你都打了，按照中签率和开盘价卖出统计，全年预期累计收益5570元。如果你看了我的申购建议规避了这些破发的可转债，全年预期累计收益将超…...- 4.7k
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泰晶转债一天暴跌近50%！说说如何避免双高转债这种情况的发生！（附双高转债名单）
1、泰晶转债一天暴跌近50%！前阵子交易并持有泰晶转债的投资者悲剧了！ 昨晚（5月6日）泰晶科技意外发布了关于提前赎回“泰晶转债” 的提示性公告！ 泰晶转债5月6日收盘价为364.94元，转股溢价率170.83%，这意味着一夜之间投资者要亏掉63%。 即根据转股价17.9元计算，转股价值100/17.9*24.12=134.75元，也就是说，5月6日以364.94元买入一张泰晶转债，转换成对应的股…...- 2.8k
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转债评级：这个可转债要素，很容易被忽略，但其实很重要
一提起转债的要素，想必大家都耳熟能详，什么转股价、期限、回售、票面利率等等，几乎每个人都能说上几个。但是，有一个要素，其实很重要，但往往大家都不太在意，常常容易忽略掉。 这个很容易被忽略，但又很重要的因素就是评级。 评级是公司信用的资质证明，是对公司经营水平、账务状况、盈利能力、管理水平、发展前景的综合分析和评价。简单的说，评级越高，代表公司实力越强，违约的概率越低。 就目前的转债市场而言，转债的…...- 2.6k
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转债价格和溢价率之间的关系？低价转债和高价转债，其核心的差异在哪里？
转债价格和溢价率之间的关系？ 低价转债和高价转债，其核心的差异在哪里？ 低价会涨或者高价会跌吗？ 举个例子，低溢价率策略作为转债市场的收益王者，低溢价策略大多对应较高价格的转债，而实际上有更高的回报，这不是很奇怪吗？ 过去，我的解释是低溢价大多属于一个趋势向上的正股，买进入就涨很正常，赚钱是个大概率事件，而什么时候会跌呢？ 那就是转债转股的时候，对于正股会有较大的压力，低溢价率策略刚好吃到了价格上…...- 886
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聊聊那些投资可转债亏钱的大坑
你没看错，今天来聊聊“如何投资可转债亏钱”，是的，亏钱。以往写文章都是说应该如何投资才能挣钱，这次逆向思维，咱们来说说都遇到的哪些可转债的大坑。 大坑一：正股涨停，赌未来还涨停而买入可转债。会飞的不一定都是鸟，也许是风把猪吹上天了。最简单的一个例子就是华通转债，4月4日华通医药公告重组，4月22日正股一字板涨停，可转债最高杀到了186元。然鹅，风向突转，正股高开低走一个闷杀，可转债也一样的走势，单…...- 3.6k