除了三大核心抱团,目前低位的板块有那些?

释放双眼,带上耳机,听听看~!

三大抱团核心,锂电池,光伏,半导体

调整一波后,全部走出新高

后续还是在这里面轮动,还没看到见顶信号

锂电池看锂矿,六氟,PDVF

矿是最稳的,没法扩产,六氟虽然扩产但是依旧需求极大还是覆盖不了,PDVF供给端相对稳定,价格后续还会继续涨

当然最稳的还是矿,逻辑简单粗暴

江特电机一波三连板加速,后面可能要横盘震荡一下

看会不会换龙头涨,周五相对较强的是川能,天齐

盐湖提锂,也继续看好

盐湖股份复牌前会持续反复炒作

还是看有矿的,目前西藏珠峰走的最强

以及提锂的上游,久吾高科出利空调整,看后面有没有反包

光伏,最稳的是逆变器,无论中期还是长期看都是,求稳的直接阳光电源,类似于半个月前说,半导体求稳就无脑北方华创

P型效率到了理论极限,开始出现新技术迭代,对原有格局造成冲击,HJT、TOPCon、钙钛矿叠层等等

新技术对上中游的冲击更大,对逆变器环节几乎没影响

TOPCon大概率是过度,钙钛矿叠层条件成熟的话是最优解,因为HJT跟钙钛矿适配度更高,所以成为下一代主流概率更大

领军是迈为股份,弹性看金辰股份和京山轻机

半导体,看设备铲子

北方华创,至纯科技,芯源微等等

另外看业绩,有两种,一种是已经出中报业绩超预期的

立昂微,富满电子等

富满电子出业绩的时候,画了个图:

除了三大核心抱团,目前低位的板块有那些?

(图是原创的,后面看到别的地方也在转…)

过了大半个月,富满的走势基本上也差不多

除了三大核心抱团,目前低位的板块有那些?

还有一种是中报没超预期,但是预计下半年会爆的

那么就是走上面图形的第一段,潜伏

国科微就是这种,逻辑前面也写过了

除了三大核心抱团,目前低位的板块

1、镍矿

周五爆发,逻辑类似于锂矿,稀土….都是资源类上游

2、mini LED

业绩元年,高低切典范

3、军工

业绩驱动,周期大年、

4、金融

位置低,万亿成交,逻辑也有

核心东财,弹性中泰

基本就是在这些板块玩了,其他很多都在阴跌,上证50又快新低了,结构性行情

后面可能会有些白马基金叛变,景气度决定结果,不然净值差距越来越大

行情比较看节奏,节奏把握不好的可以买一篮子,配置等轮动,换来换去节奏错了可能指数都跑不过

每日复盘

周复盘:这周末很热闹

2021-7-25 20:30:05

每日复盘

市场的核心抱团赛道:新能源,光伏,半导体--7.25复盘

2021-7-25 21:22:01