价投资金信仰崩塌,开始多杀多踩踏,目前最强还是这些赛道股!

释放双眼,带上耳机,听听看~!

医药股爆锤,龙虎榜机构疯狂出逃

迈瑞医疗机构净流出17个亿,还不算没上榜的

价投资金信仰崩塌,开始多杀多踩踏

医药标杆,恒瑞医药跌停,距离高点已经腰斩

很多价投资金信仰崩塌,开始多杀多踩踏

医药股一直以来都被视为A股长牛板块,很多人对白酒嗤之以鼻,但是医药的逻辑大部分人还是认可的

这次医药股暴跌是本质上涨逻辑动摇了

高壁垒+护城河成为行业稳定增速的保证,很多价投资金,买的是医药板块业绩的确定性

这两年的采集对医药市场打击很大,只要是被波及到的品种,基本上都重伤

之前市场对采集的解读,都是短期利空中长期利好

直到恒瑞的中报出来,增速0.21%

这意味着,确定性被打破了

成了最后一根稻草,给了加速一击,整个板块恐慌出货

老大哥尚且扛不住,其他的更不用说

我们的市场太年轻,30年,谈长牛,为时过早

我们的市场也很特殊,政策的主导地位不可忽视

医药采集,信仰崩塌,教育双减,板块重创

这几年有做价投的朋友问房地产板块,我都是建议回避,宁愿买银行股拿分红

包括文章也一直写房地产板块不碰

这几年市场走了趋势小牛,地产股的涨幅应该是垫底的,回头看,判断没有一点问题

新世纪三座大山:房子,医疗,教育

房住不炒,是16年底就提出来的口号

但是房子根基太牢固了,涉及的面太广了,资金链条太复杂了,只能慢慢引导压制

医药采集,18年就开始了,由点到面,不断扩大采集品种

教育不一样,直接快刀斩乱麻,一锅端,不掀起一点波澜

往大了说,还有很多可以解释的点

譬如消费的内循环,从刚性消费过渡到可选消费

譬如反垄断,不给企业躺赢了,抽丝剥茧,劫富济贫

阿里和腾讯基本都腰斩了,杭州也出事儿了

时代发展太快,人几乎不可能站在时代前面去看世界,只能跟随,能抓住时代的影子,就已经很了不起

所谓时势造英雄,一点毛病没有

再写收不住了,回归市场~

目前最强还是赛道

赛道里面最强的是矿和光伏设备

矿,主要是锂矿,盐湖,稀土,上游稀缺资源

盐湖股份这里走势超过大部分人的预期

300亿的套牢盘,不但没有阴跌,反而一步步走强,周五创了收盘价新高,距离历史新高只差6个点,下周发起冲击

盐湖的走势将人气拉回锂板块

弹性标在几个西藏盐湖提锂标的

西藏矿业,西藏珠峰,西藏城投,藏格控股

龙头一直在轮动切换,但是最后涨幅可能都差不多

锂矿,川能动力和天齐锂业创了新高,这阶段主要是这两个带队

新入局的海南矿业,氢氧化锂项目,机构也开始覆盖

稀土,核心五矿稀土

光伏设备端,主要炒作的是HJT

想象空间大,光伏最稳的环节就是设备和逆变器,之前7月份的复盘有写过

HJT,长线肯定选迈为股份,综合实力最强,全产业链布局+降成本优势,未来市占率看一半以上

当然他可能也是弹性最差的,盘子大,市场认知也不足

后面核心就是降成本

这波龙头是爱康科技,5天3板

捷佳伟创也创了新高,做出了管式PEVCD(设备端里面PECVD和印刷是最难的)

短期选手,就关注这两个创新高的最强势的,不用细究

化工,有机硅走强

合盛硅业,恒星科技,新安股份,确成股份

涨价驱动

还有个新概念,工业母鸡

没有仔细研究,只看到涨停了十几个

龙头应该是卓翼科技,二连板

暂时没有什么兴趣,等超预期再看

金融

长城证券3连板烂板,其他冲高回落

长城属于后排卡位到前排的,盘子小

还会反复,先看前排的溢价情况

操作:

休息了两天,开始出手

打了两个板,低吸了点矿

价投资金信仰崩塌,开始多杀多踩踏

价投资金信仰崩塌,开始多杀多踩踏

价投资金信仰崩塌,开始多杀多踩踏

每日复盘

情绪和趋势跷跷板,下周这么做!

2021-8-22 19:04:16

每日复盘

现在炒的还是这光伏,锂电这两大赛道,出掉白酒医药后,去买啥?

2021-8-22 19:39:03