创业板的赚钱效应明显比主板强,可能明天就超过上证了

释放双眼,带上耳机,听听看~!

盘面没什么要重复的,可以参考昨晚的复盘

业绩导向,立昂微和江特电机都走成龙头,一波大主升

中报预告披露完后,都是机构的调仓时间

从这段时间的表现也可以看出,还是在几个主赛道里面抱团

调整完后还是继续干,甚至有点饥不择食了,一些基本面比较一般的,但是位置够低,也开始出现机构身影

说到底,还是行业景气度决定

锂电,看上游矿

毋庸置疑,中游可以扩产,矿没的扩,今天涨停潮,融捷股份+江特电机

稀土同理

久吾高科+北方稀土

其中久吾高科还叠加盐湖提锂的逻辑,盐湖股份预期要复牌了,资金会反复炒作,同时还有转债,今天又是大肉债

光伏

两个方向,一是受益于行业技术变革设备公司,比如HJT

另一个是利润传导稳定的胶膜,逆变器

逆变器依旧是最稳的,5月份的锦浪科技,快翻倍了,吓人

胶膜,业绩弹性大

另外硅料继续降价,四季度利润会传导到组件,也可以看,但是最好右侧,先做个预判

 

芯片,看铲子,也就是设备

明牌龙头北方华创,上个月写过的

周末研究选了芯源微,涂胶显影设备,属于替代空间很大的品种,周一买了,然后昨天又觉得国科微好,换了过去,成功卖飞20厘米

半导体最看好的就是设备

至于国科微的逻辑也说一下,安防芯片放量,业绩展望10-15亿,同比公司百倍PE,等待Q3验证

满足持续炒作的几个条件:空间大,故事牛X,短期无法证伪

Q3出业绩前,会反复炒作,然后看业绩情况,超预期的话,还会再做一波

半导体目前的龙头是国民技术,三连板

也可以看出,创业板的赚钱效应明显比主板强

联创股份,国科微,国民技术,任子行,聚飞光电等等

这跟创业板指数是对得上的

目前创业板指数距离上证仅差一步之遥,可能明天就超过上证了

同时上证50还在一路新低

还是那句话,行业景气度至关重要,不然估值再低也没卵用

今天没操作,手里的票都躺,普涨行情

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