10.31复盘:不谈价值,谈的是情绪,谈的是赛道抱团!

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A股不谈价值,谈的是情绪,谈的是赛道抱团!

宁德时代股价又创下新高,隆基股份接近新高(下周或者就破新高了),这两个旗帜不倒,新能源就存在机会。

三季报完毕,季报披露完毕,各种业绩雷暂告一段落,复盘来看,三季度公募基金和社保减仓了一些前两年牛上天的白马,新进了很多业绩好的中小盘成长股,公募机构、明星私募、社保、牛散持仓浮出水面,持仓的基本成本透明化,这给市场指引了聪明钱的布局方向。

超级大资金看的是行业景气度,做的是景气行业的切换,也就是近年流行的赛道一词;这个赛道就是经济发展的大局,一旦高层敲定,是不会轻易改变,核心点还是跟随市场主流资金的轮动而动;主流资金主要看三类:超级大资金、中短线情绪资金、机构资金

光伏ETF(515790),前五大持仓是阳光电源(占比11.7%)、通威股份(占比9.6%)、中环股份(占比8.3%)、隆基股份(占比8.1%)和特变电工(占比7.7%),都是各环节龙头,除了阳光电源外,其余动态估值都不算高,阳光电源是叠加了储能的概念。

晶澳科技:机构大买,HJT电池的效率突破26.30%,刷新了上周创造的25.82%记录,再次成为全球第一。

磷酸铁锂:富临精工,德方纳米,龙蟠科技(机构),国轩高科(机构)

磷化工:湖北宜化,川发龙蟒,川恒股份(三只都是机构票)

近期新股不断破发,上层也没一点声音,新股越发越多,后边还有个北交所,保不齐以后破发会成为一个常态。

“元宇宙”一词由前缀“Meta”(意为超越)和词干“Verse”(宇宙的后缀)组成;该术语通常用于描述互联网未来迭代的概念,由链接到可被感知的虚hong拟世界的持续共享的三维虚拟空间组成。腾讯、Fackbook等巨头纷纷加码元宇宙,反正作为普通人我是没理解到。元宇宙作为概念炒作,完全是可以的,只要别追高就可以。

当前市场两大主线:新能源和大消费。大消费上涨逻辑是涨价。

伊利股份:伊利董事长说2025年挺进全球乳业三强,目标已经有了,大概率会实现

科华数据:国家电网的战略合作伙伴,储能是高速增长的行业,科华在行业中技术上处于领先地位

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