9.22复盘:电力股这一波行情不一般!

释放双眼,带上耳机,听听看~!

最高连板为11板,为风电叠加并购重组的广宇发展。新能源依旧是主赛道,光伏及新能源车产业链炒得太高,风电、核电等其他新能源估值较低,成为新风口。

市场最强风口  :风电、光伏、核电代表的绿色能源掀起了涨停潮(板块高潮次日,明天操作难度加大),浙江新能、中闽能源、中电电机都是一字板,大金重工、恒润股份等涨停,中军三峡能源,二连板。

内蒙华电、太阳能、国电电力:叠加了机构买入的品种。华能国际这样的股都能频繁涨停,机构大手笔扫货电力股,电力股这一波行情不一般!

其逻辑呢?如下:

1)政策:激发可再生能源消费属性,单独定价突出新能源地位,从刺激供给转向刺激需求,提高装机预期

2)盈利:电价上浮预期+绿电溢价交易,预计10-12月绿电交易将出现量价齐升

标的:下游新能源运营商直接受益,首推火电转型新能源,其次风光水电纯新能源运营商,最后电网端及相关产业链。

纯绿电运营商(没有火电业务)如下:浙江新能,江苏新能,中闽能源,甘肃电投,节能风电,三峡能源,黔源电力,粤水电,协鑫能科,华能水电,太阳能,银星能源,嘉泽新能,新天绿能,中国核电,长江电力、吉电股份。

1)火电转型新能源运营商:华能国际、华电国际、内蒙华电、上海电力、福能股份;

2)新能源运营资产占比大:明阳智能、金风科技、天顺风能、林洋能源;

3)水电运营商:黔源电力、长江电力、华能水电、国投电力、川投能源;

4)智能电网:国电南瑞、林洋能源、宏力达;

涨价的周期股里最强的,依然还是化工股。红宝丽:化工龙头,已经连续2个一字板了。联创股份即将实现10倍涨幅,氯碱化工午后也是带动化工上涨。之前总结的巨化股份、滨化股份继续新高。

特高压:大连电瓷

尿素:四川美丰

磷化工:司尔特

镁:云海金属

化工:建业股份,四川美丰,泸天化

天然气:洪通燃气,石化机械

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