牛市还没结束,格局再大一点

释放双眼,带上耳机,听听看~!

今天大盘震荡回调,创业板跌1.2%,光伏板块领涨,医药、半导体回调。科技股今年是比较强的,科技股广泛包含半导体、新能源、光伏、创新药等。

科技+业绩的方向长期肯定是没错的。现在A股的表现正好反应了我国产业升级的进程,我国已经进入了人均收入中等偏上的水平,人口出生率下降,老龄化严重,房地产等传统产业必将逐渐没落 。我国正在进行一轮非常大的产业升级,未来一定是以高科技产业为主要支柱,以及人口老龄化带来的医疗健康产业,以及人们对美好生活向往的产生的高端消费产业。

最近有读者留言,说我这里都成了科技股的铁杆粉丝。我这里确实聚集了一批科技股、半导体的粉丝,大家跟我一样都是满腔热血,充满正能量,而且还爱学习钻研,虽然有时被市场无情的打脸,屡败屡战。但是只要坚持下来的人,最终大多是赚钱的。还有长期定投芯片ETF,以及科技基金的现在也都赚了。

关于大盘的判断,最近有不少机构都认为今年下半年或者三季度期间指数还会有突破。牛市还没结束,今年下半年最大的行情就是中报行情,科技+业绩的行情。

今日复盘和行业分析:

1.科技股,半导体
2015年,新能源板块开始炒作,刚开始就是炒概念,概念股满天飞。到了2020年,新能源板块才开始出现业绩持续增长的公司,出现了宁德时代,天赐材料等大牛股,天赐材料从2020年年初到现在涨了10倍,现在还在涨。

2019年,国产芯片开始炒作,刚开始也是炒概念。到了今年2021年,国产芯片行业开始出现大量业绩持续增长的公司,出现了士兰微,明微电子,全志科技这样的大牛股。

格局要大一点,国产芯片板块在未来三四年内出现10倍牛股的数量不会低于新能源板块。

半导体按业绩来分,

第一梯队,驱动芯片和MCU芯片,士兰微、明微电子、全志科技、晶丰明源、富满电子等。

第二梯队,功率半导体,上海贝岭、扬杰科技、斯达半导。剔除闻泰科技。

第三梯队,半导体设备材料,北方华创,至纯科技,鼎龙股份。

第四梯队,制造/封测,中芯国际,长电科技。

半导体的10倍牛股,很多应该出现在第一、第二梯队里面的。

2.其他

顺周期化工、煤炭,也是预期差较大,中报肯定还有行情。云天化,潞安环能等,今天都突破了阶段高点。可以继续持股等中报。

医药生物,热景生物连涨两天,看起来现在就是圆弧反弹的底部区域。其实还有一个新冠检测试剂的公司,东方生物,已经突破平台,这两个公司应该是二季度业绩最炸裂的公司。

目前持股,上海贝岭、热景生物、至纯科技,把闻泰科技换到明微电子。闻泰科技这一波的表现简直辣鸡,不要再浪费时间,在同一个行业内尽量切换到龙头。明微电子大跌,正好是切换时机。

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