碳中和堪比5G的主线大题材,怡球资源、新钢股份再生铝成为新热点–3.11复盘

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美股涨得太猛,A股也被动的跟着反弹了。

抱团股里面的行业龙头开始了超跌反弹(消息指部分基金开始放开大额申购上限,基金们的弹药也开始补充了),这块暴涨的机会应该不多了。

周期叠加碳中和的票才是主战场,是这波反弹的结构主线。安信证券表示,“碳中和”是长达40年的主题投资机会,在没大幅炒高之前,我们暂且当真吧。

碳中和领域标的、分支很多,堪比5G的大题材,碳中和下面的框架太多了,市场会反复挖掘,持续运作。今天情绪之下仍不能走强明天还不强的,可以考虑减仓了,汰弱留强,拥抱热点。

水泥、电解铝可能优先纳入全国碳交易市场,这相当于给市场送炒作代码了。除电力已纳入外,石化、化工、建材、钢铁、有色金属、造纸、航空剩余七大行业,将在“顺利对接、平稳过渡”的基调下逐步纳入全国碳市场。(钢铁、水泥、有色都是估值低的品种)

1)碳中和,华银电力:4连板,碳交易补涨龙头,老龙头中材节能快速拉板,是二波来了?今天进的,明天也有肉了。

碳交易:华银电力,长源电力,中材节能,开尔新材,凯美特气

有色铝:顺博合金,永茂泰,怡球资源,神火股份、华峰铝业

核电:台海核电,沃尔核材

水泥:宁波富达,四川金顶

电力:西昌电力,华能水电

光伏:森特股份

2)周期:华菱钢铁:持续两天受到机构资金加仓,钢铁整体机构看好

钢铁:新钢股份,华菱钢铁,太钢不锈,酒钢宏兴–日内最先最强涨停的是新钢股份,也是形态最好的一个

有色:中钨高新,中色股份、江西铜业、云铝股份

甲醇:兴化股份

稀土:华宏科技、五矿稀土

南网能源:次新,不断有机构来回做T,近期走势也比较强

德固特:近端超跌次新+碳交易,一季度业绩也很漂亮

乾照光电:中午,一则中美半导体的利好消息突然来袭。中美半导体行业协会宣布成立工作组,为双方半导体产业建立沟通渠道,双方关系回暖的信号,接下来的是3月18日至19日在阿拉斯加举行高层战略对话。

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