上周五行情比较诡异，尾盘银行股急拉，超级无敌巨无霸工商银行拉了6个点，导致沪指大涨。
真实数据是中位数上涨0%，指数重回3400的欢乐只属于极少数人。
大盘量能并未放大，部分资金独拉权重的效果还需观察。
1、大金融
这次的大金融有点不同，一向跟风的银行坐上C位，券商反而成了配角。
最大的逻辑是加息预期。
说个身边的现象，大家有没有发现各大银行、支付宝、微信的“宝宝类”现金理财，近期年化收益涨了不少，之前很多跌破2%，现在已经能稳在2.5%以上。
中国经济复苏呈现V字独领全球，暂无放水必要，加息，至少不降息的概率极大。
加息预期利好吃息差的银行、保险，利空股市、楼市，
所以银行保险近期比券商强的不是一点半点。
周五短线资金套利的有次新小盘厦门银行、2板身位国盛金控。
这块大屁股是主流，趋势为主。
2、社区团购
这个前两周已经有所异动，逻辑是美团、拼多多、快手、字节跳动、京东、滴滴等巨头，近期扎堆进军社区团购。
社区团购在一二线城市不是新鲜玩意，兴盛优选、十荟团等已耕耘多年，
形式一般是在小区里找个宝妈当团长，把街坊邻居拉个微信群，在里面卖生鲜等产品，价格低廉，是典型的私域流量经济。
社区生鲜市场被巨头们垂涎多年，可惜屡战屡败，被称为最难啃的骨头，但也是电商巨头们最后还可以争夺的势力范围。
A股里与之有关的硬逻辑几乎没有，目前处于类似“地摊经济”的炒作阶段。
理论上任何消费品牌都可以进驻社区团购平台，蹭上热点。
周五首个20CM国联水产，老龙头茶花股份双双涨停，冷鲜蔬果类多只助攻。
另外冷鲜冻品还有个国产替代进口的逻辑，毕竟海外疫情频频通过冷链进入中国，很多人暂时都不敢买进口冻品，国产的鱼啊肉啊突然成了香饽饽。
3、军工、半导体
两个近期小幅异动的大主题，
军工有伊朗首席核科学家被刺杀消息。
半导体则是晶圆涨价消息络绎不绝。
个人觉得军工目前有点对冲走势，大盘不好的时候反而强势，周五冲高回落，只有叠加新能车的合锻智能封2板。
半导体则聚焦在新洁能、立昂微、思瑞浦几个次新。
值得继续观察的两块。
4、新能车、资源周期股
前主线进入退潮期，
新能车剩下长安汽车新高，龙洲股份被动4板空间，盘口有受郑煤带动。
资源周期股剩下地天板的郑州煤业，这个手法是A股短线老传统了，利用地天板造妖。
3
短线温度：温
情绪周期：蛮荒
仓位建议：20%（题材）20%（价值）
出手胜率：中低
橙标=橙色标记或橙子持仓，仅为记录个人当日重点关注目标，不作为操作建议！
橙子周五选择了大幅减仓：上午清仓不及预期的BYD和小康、止盈最后的九号利润仓（上周四午评公开撤退），低吸一些晨曦HK，盘中富贵收盘居然小套
下午未操作，周期切换时先看懂了再出手。
周末有很多关于银行股的未经证实传言，有关GJD有关蚂蚁金服，但是最终的逻辑还是归结于加息预期。
这里的悖论是，加息、收紧流动性对股市是确定性利空，只靠银行拉指数真的能带来牛市么？
反正大盘成交量骗不了人。