本次疫情的发展超出了预料，打乱了我们之前设想的持股过节节后会有很多人来抬轿的节奏。节前几天还有新闻报道武汉某地举行百家宴，大家还是乐呵呵，但是没过几天就封城了，这都是没想到的。
关于疫情的发展，最权威的判断，钟南山2日表示：“目前全国的疫情仍然处在上升期，但我们判断应不会产生全国性爆发，而可能只为局部爆发。”，“判断此次疫情有望在未来10天至两周左右出现高峰”。
目前最严峻的挑战就是一些地方开始有返程并且有部分人明天开始上班。大家要继续保持小心谨慎，做好个人防护。从人类抗争瘟疫的历史来看，最有效的办法就是“隔离”。
好的方面还是有的，除湖北以外的每日新增确诊数量已经连续2天减少，这也进一步验证了钟南山院士的判断，应该不会全国爆发。如果明天这个数据继续减少的话，会对明天股市有一定积极影响。
大盘分析：
今天央妈宣布放水1.2万亿；刚刚证监会连夜发布消息，叫停2月3日融券卖出业务。这都是呵护市场的重磅利好。
假期期间港股跌了5%，A50跌了8%。去年以来A股表现都是远远好过港股的，所以最大跌幅也不会超过5个点。在有利好对冲的情况下，预计明天A股低开3~4个点，盘中止跌回升，收盘时跌幅缩小。
节前A股已经开始了3000点以上的牛市征程，本次疫情导致的回调，是一次插曲，也是一次历史机遇。之前外资踏空了核心科技股，我估计这次外资要疯狂抄底核心科技股。
复盘和行业分析：
1.疫情影响最直接利好的就是医疗医药行业，口罩，防护品，检测等。
关于口罩，现在是大热门，人人在吹口罩概念。我是不看好的，大家看一下美股3M，公司产的口罩近期也是供不应求，但是这几天股价暴跌。为什么暴跌呢？首先是公司业绩下滑，尽管现在口罩供不应求，但是对业绩影响是比较小的。口罩现在是严格管控，禁止涨价，如果卖高价口罩，或者卖伪劣口罩，那就是发国难财。只要疫情一过，口罩堆在仓库里卖不出去，没有长期投资价值。所以说各种口罩概念股，明后几天要么买不到，买到就是坑，所以我不建议去追。
在检验检测环节，核酸检测技术对病例的快速确诊立下了汗马功劳，最硬核的就是华大基因。1月26日，国家药监局应急审批通过华大基因和华大智造2家公司的2个产品――新型冠状病毒检测试剂盒和DNBSEQ-T7测序系统，成为全国首批获准上市的防疫检测产品。
火神山医院今天开始交付使用。在火神山医院里面，预计2月3日完工，每天可检测1万名疑似病例的武汉疫情病毒检测实验室，这个名叫“火眼”的病毒检测实验室，就是按照华大基因的技术建立的。
在治疗环节，目前还没有特效药。中医宣布几种药物对新型冠状病毒肺炎有抑制作用。美国吉利德公司的瑞德西韦药物也可能有效。这些目前都是在做临床方面的工作，如果确认是特效药，那么股市也会马上出现转机。
2.汽车产业链
疫情还利好汽车行业，参考当年非典之后，汽车行业也爆发了。因为疫情爆发，公交出行受限，人们对私家车的需求增强了。武汉封城前一天有30万人逃离武汉，大多是开着私家车跑的，做公共交通的跑不了啊。利好风口上的特斯拉，宁德时代。特斯拉Q4再次超预期，又来一个跳空高开，这就是我讲的跳空高开买入法的模型，每次业绩超预期就会继续跳空高开。正好宁德时代成为特斯拉的国内电池供应商，所以这就是要继续爆发的。
汽车产业链，看好宁德时代，安洁科技，宁波华翔。
3.我关注的科技股
我个人判断，
消费电子、光学等，本轮预计要跌10%~15%，一季度肯定是受到影响的，开工大多受到延迟，而且短期内需求也受到影响，预计三季度左右恢复迎来需求高峰，大多数龙头会再创新高。长线看好欧菲光不变。
半导体封测，本轮预计要跌5%~10%，一季度开工会有短暂影响，但是很快恢复。年前一天大盘大跌，但是封测还是很强势，通富微电连板，长电科技翻红。继续看好。
闻泰科技，公司消费电子工厂在江苏浙江受影响小。安世东莞工厂没有停工，海外工厂没有停工。而且公司主要客户在海外，需求基本不受影响。受大盘影响短期预计跌5%~10%，之后很快反弹。继续看好。
4.其他影响，利空的旅游、出行、影视传媒、餐饮等，行业肯定是受到重创的。
重点：
仓位操作，节后一两天可以控制仓位半仓左右，半仓进可攻退可守，满仓的适当减，空仓的逐渐买，下半周逐渐加仓。权威专家说未来10到两周左右是疫情高峰，大盘肯定提前反弹的。
节后最看好的硬核龙头
医：华大基因
新能源汽车龙头：宁德时代
半导体/消费电子龙头：闻泰科技
今天讲的比较分散，将就看看吧，预祝大家投资顺利！