无线耳机之后,这两个行业是印钞机

明年华为除了手机、平板和电脑,其他终端产品将全线搭载鸿蒙系统,并在海内外同步推进;
还有一个是,有报道称,三年内政府机关和公共机构将撤出国外计算机设备和软件。这项工作将于 2020 年开始。分析人士称,30%的更换将在2020年进行,50%将在2021年进行,20%将在2022年进行。机构数据显示,中国市场计算终端设备市场近4000亿,其中电脑约2500亿,服务器1200亿元。
今天国产软件和服务器暴涨,中国软件一度涨停,浪潮信息大涨6.5%,中国长城涨3%。
今日复盘和行业分析:
无线耳机和胎压监测两个行业近期暴涨。今天讲的两个行业,手机光学和半导体测封,将是无线耳机之后的两个爆发的行业,明年都将爆量。量跑起来之后,它们都是印钞机。
1.手机光学
资金开始挖掘光学和半导体设备的受益股。光学就是无线耳机之后的一个爆发品种,手机光学三剑客舜宇光学科技,欧菲光和韦尔股份是业内最强的公司,可以说就是无线耳机中的立讯精密。舜宇光学科技是港股,周五也大涨了,突破了。韦尔股份之前炒芯片一直创新高,明年还是得创新高,1000亿只是起步。欧菲光今年上半年出过黑天鹅,后来重组,国资入驻,近期开始缓缓上涨,并且成为率先突破的消费电子大盘股,瘦死的骆驼比马大,关键是这只骆驼并没有死,现在才300多亿市值,太低了,可以放长线,掉大鱼。

光学准备要爆发,苹果3D摄像头(Tof),华为前后8摄等新产品明年发布。光学模组成为手机硬件里面成本最高的零部件。

光学三剑客 韦尔股份、舜宇光学科技,欧菲光。
有人问说韦尔股份怎么成了手机光学了,这不是之前讲的芯片吗?这就要讲到手机摄像头产业链,从上到下,有传感器(CIS),镜头,模组等。按照的价值大小排列,是传感器(CIS),镜头,模组,音光马达,滤光片。
传感器(CIS)领域,全世界排名第一的是索尼,苹果和华为的高端都是用的索尼传感器。韦尔股份收购的豪威科技,是世界第三。
镜头领域,排在前列的是大立光(台股),舜宇光学(港股)。欧菲光也做镜头。
模组领域,欧菲光,瑞声科技(港股),丘钛科技(港股)等。
2.半导体测封
测封是半导体产业链的下游,相对比较低端,这是我们首先完全可以自主完成的一个领域,华为之前主要是找海外公司做,今年开始加大力度扶持国内公司。
测封三剑客,长电科技,通富微电,华天科技。长电科技,通富微电都是连阳走势,说明他们都是长线资金慢慢吸筹,通富微电9连阳。
昨天有研报推通富微电,今天开盘快速涨停,下午破板。
长线巨头肯定是长电科技,可以说是国家队的的公司,背靠中芯国际,广发的两个明星基金三季度都新进长电科技。
短线要点:1、有新龙头不做老龙头;2、有新题材不做老题材;3、有大题材不做小题材!
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