新元科技:数字货币越来越火,硬盘挖矿概念股

释放双眼,带上耳机,听听看~!

过去的十年,数字货币越来越火,从最早的比特币,莱特币等到以太坊、狗狗币,再到最近两周大火的奇亚币CHIA(XCH)。虚拟货币也从以计算为核心转变为存储为核心。(比特币、以太坊等挖矿原理类似于不停的解题做计算,计算出来即可得到奖励也就是得到比特币或以太坊,而存储币是以存储空间为算力,存储空间越大奖励越多)。

虚拟币从以计算为核心转变为存储为核心,将直接导致存储设备需求暴涨。也就是造成了最近这样大容量固态与机械式硬盘全面缺货,价格暴涨。可能会比显卡行情更疯狂……

除了炒币的人爆赚外,还有一个关键角色便是矿工。过去一年显卡行情的疯狂便是因为以太坊而起,大多数高性能显卡都被矿老板们收去挖币,间接使得显卡炒至出厂价几倍,即使显卡价格翻几遍,矿老板们依然有得赚。

这次大火的奇亚币CHIA在挖币方式的逻辑上有了本质区别:挖奇亚币需要高速且高寿命的企业级固态硬盘(例如intel 傲腾系列)+大容量存储设备(目前以企业级机械硬盘为主,7200转垂直盘)。挖币的详细原理不在此多说,可以自行了解。挖币过程中最大的损耗和成本来自于固态硬盘的损耗和对大容量存储设备的无限扩张。早期还有另一个硬盘挖矿项目Fil币,原理与CHIA类似,挖Fil币的设备可以直接用来挖CHIA,挖CHIA的设备也可以用来直接挖Fil(硬盘挖币与计算式挖币如比特币或以太坊主要成本在电费不同,硬盘挖币的形式对能源消耗较小)

因此逻辑就非常清晰了,上市公司里最为利好的有两类:

一是矿机元件供应商:生产企业级存储设备元器件或芯片的厂家

二是矿机终端销售商/矿机生产商

矿机元件供应商概念:同有科技(企业级固态硬盘生产商、硬盘主控芯片生产商)、 银河磁体(机械硬盘里磁粉原材料供应商)、紫光国微(有关联非控股关系企业长江存储生产NAND芯片)、国科微(硬盘主控芯片生产商)、深科技(机械硬盘内磁头、磁盘生产商,全球前二龙头企业)

矿机终端销售商/矿机生产商:新元科技(3月份已签订5.8亿元大额硬盘矿机订单,国内首笔大单,单笔订单额超过去年全年营收)

逻辑上来说:矿机终端销售商/矿机生产商 > 矿机元件供应商

以史为例,比特币矿机与以太坊矿机均为先款预约发货制,早期的南瓜张Avalon矿机(现在的嘉楠科技)有多难买到相信经历过的人都明白。

以显卡行情为例,出厂价2500元的显卡,零售终端到了10000元,这中间利润最丰厚的7500元就是被组装厂家和经销商赚走了,英伟达这样的源头企业只赚到了2500元里的利润。半导体生产企业的特性就决定供应商无法像矿机组装商和经销商那样高频次提价,不可能像卖猪肉或者卖手套的那样每天价格浮动。所以这次硬盘行情,最利好的不会是希捷/西部数据这样的厂家,而是矿机生产或销售商及矿机元件供应商。(另一个原因是希捷与西部数据都在美股且市值大炒不起来)

另外,肯定会有人说那做服务器或数据中心的都可以来挖矿,其实矿机的要求与服务器有较大不同,矿机要求计算能力或存储能力特别突出以达到产出效能最高,单位成本最低。而服务器为云服务、各类网站等应用提供综合服务,性能要求均衡。所以服务器生产厂家无法直接用来挖矿,不是不可以,是成本划不来就算挖到了也是亏。

专业矿机厂运营场地大多数都非常简陋,矿场会把资金资源全都用来扩大计算核心或存储设备,而服务器机房运营场地成本、支持设备与带宽费用高昂。

这其中个人最看好新元科技,市值小,股价历史低位区间,近几个月在手订单已经价值半个公司总市值,主营业务转型中。且是A股目前唯一有生产销售硬盘式矿机的企业。并非只是炒概念,有真实业绩提升,典型的困境反转股!

相关概念名单有新发现时会及时更新,也欢迎你提供新线索。

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