如何通过‘F10’找到牛股密码 炒股干货(建议股民收藏)

如何在行情软件中 通过‘F10’找到牛股密码

炒股行情软件中F10是我们了解一家公司的首要窗口,但是F10里面资料门类庞杂,很多人要么望而生畏收获寥寥,要么无从下手望洋兴叹,本期主要是手把手教你如何快速的从F10中获取有价值信息。

一、F10里面包含什么内容?

以行情软件同花顺level2为例。

(一)内容构成

以当升科技为例,电脑点击键盘F10后,呈现如下界面:

i问董秘右侧有14大块内容,是F10的基本框架构成,也就是说F10里面的资料全部包含在这14块内容之中,他们分别是:

1.最新动态——很重要,可以看到公司概要、最近重要事项、简单财务指标,以及大宗交易龙虎榜、投资者互动等。

2.公司资料——一般,可以看到详细业务、实际控制人、董监高管理人员信息、子公司等。

3.股东研究——很重要,有定期披露的股东户数、人均持有流通股数、前十大流通股东、前十大股东。

4.经营分析——很重要,产品的产销量数据,按产品/行业/地区划分的业务收入/成本/利润占比、毛利率等,还有前五大客户/供应商,甚至主要产品价格走势。

5.股本结构——一般,有详细的股本变动和解禁情况。

6.资本运作——一般,主要有募集资金、募投项目、收购兼并、关联交易。

7.盈利预测——比较重要,可以看到近半年内机构对其做的盈利预测和评级,还有研报内容。

8.新闻公告——很重要,可以查询到公司的所有公告列表(业绩、事项变动、股份变动、研究报告等),和市场新闻报道内容。

9.概念题材——很重要,分为题材要点和常规概念,同花顺归纳了由近及远的每一个题材要点,这一点非常重要。

10.主力持仓——比较重要,可以查询到每个季度的机构持仓情况,最少到100股,这是前十大看不到的。

11.财务概况——很重要,抽取了重要的主要指标,还有利润表、资产负债表、现金流量表、指标异动说明、季报年报全文,最新还添加了杜邦分析结构图。微信公众号搜索:股市大学,免费学习更多股票技术。

12.分红融资——一般,可以看到公司过往年份分红、转增股本的情况。

13.公司大事——一般,和最新动态有不少重叠,主要的一点是可以看到机构调研记录表。

14.行业对比——一般,可以看到相同行业公司各项数据的横向对比,如每股收益、净利润、每股净资产、净资产收益率、收入、毛利率、股本等。

(二)重要级别分类

14个方面,我按重要程度分成了“很重要”、“比较重要”、“一般”三个级别:

(1)很重要:1最新动态、3股东研究、4经营分析、8新闻公告、9概念题材、11财务概况。“很重要”部分是需要我们仔细研读的,也是有价值信息最多的地方。

(2)比较重要:7盈利预测、10主力持仓。

(3)一般属性:剩下的2公司资料、5股本结构、6资本运作、12分红融资、13公司大事、14行业对比重要性一般,没精力的可以不看,需要的时候走马观花一带而过即可。

二、F10资料步步抢先看

明白了这些基本知识,下面开始,就是手把手教大家看关键信息。

最新动态

(当升科技F10)

一般点击F10进入了解一家公司,首先当然是看最新动态这一栏,上图第一个长条框是内容索引栏,一共包含了公司概要、近期重要事项等10个栏目。

这里我们可以看到公司主要业务是钴酸锂、三元材料等正极材料的生产销售,涉及概念有锂电池、新能源汽车、高送转、苹果概念、央企国资等。

另外,还可以快速扫描看一下他的一些重要指标,如股本3.66亿股,市值79亿,算中小盘股了,营收利润情况——2017Q1收入3.14亿,利润2000万,动态市盈率80倍,市净率5.84倍,利润率暂时并不太高,每股净资产比较高——3.72块,净资产收益率ROE为1.45%,这些数据都不是很理想,主要是季度周期性造成的,如果要深入了解最好再去看看年报数据。

粗略了解的时候,这些数据还不足以下任何定论,只是熟悉过程,第一印象。再往下看,这里有一个很重要的信息,最新解禁:在要死不活的熊市之中,我们买卖股票要特意注意这一栏,那些几个月内有大额解禁的票,最好回避。

继续往下看,如图最下端标记的红色框框,有一个投资互动列表,这里不要忽视,点击进去会看到如下图:

没事多翻翻这里的信息,有时候会透露一些关键信息,这些信息是不一定在报表披露的,有的公司IR回复比较积极,内容实效性较高。

再往下看的新闻公告、财务指标主力控盘、题材要点和其他部分是重叠的,可以pass留着后面别处看。

通过‘F10’寻找牛股密码–揭开龙虎榜和大宗交易的秘密

炒股之人,无论基本派还是技术派,或多或少都会查看F10里的资料,F10可以说是我们了解一家公司的首要窗口,但是F10里面资料门类庞杂,很多人要么望而生畏收获寥寥,要么无从下手望洋兴叹,下面跟我学炒股手把手教你如何快速的从F10中获取有价值信息。

龙虎榜和大宗交易数据,这一块很多打板族时常要用到,如果要看到过往更加详细的数据,可以点击下图右侧标记的“历史龙虎榜信息”。

点击之后弹出网页如下,可以看到该股历史所有龙虎榜数据。

分析龙虎榜主要看买卖方是否有市场知名席位出没,协助方是否有群体性,买入金额的力度如何(通过各方占总成交的比例和净买入额来看),另外还要留意买一至买五是否相对均衡。

以涨停板为例,如果买一和后面几个买入金额悬殊太大,说明买一在唱独角戏,上涨持续性较难,最佳效果是买一买二买三出力程度接近,都能占总成交额的2%-3%以上。

【大宗交易里的秘密】

大宗交易点击“查看历史大宗交易信息”,以欧菲光为例,会跳出如下网页:

大宗交易是各路机构之间协议买卖大额股票的渠道,可以协议成交数量和成交价格,价格一般会比二级市场价格高or低百分之几,为了避免二级市场短期的剧烈波动,公司重要股东减持多会通过大宗交易。这里我们研究分析买卖双方有时候会发现一些蛛丝马迹。

给大家看一个有趣的案例,下图截取了民盛金科2016年四季度大宗交易的数据:

​我们可以看到12月16日中信证券深圳总部作为卖出方卖出了346.46万股,11月18日前后想要赚钱深圳侨香路合计卖出了235万股,机构合计卖出了473.06万股,其中有一笔是326.06万股。微信公众号搜索:股市大学,免费学习更多股票技术。而当时已经公开的三季报股东情况呢?前十大我们可以看到北信瑞丰资产刚好持有346.46万股,个人黄志瀚持有235万股,那么毫无疑问他们已经通过大宗交易卖出了。

剩下的大宗交易呢?公司股本2.2亿股,占总股本达到5%也就是1100万股以上的股东减持要披露,基本可以排除前四大流通股东作案嫌疑,机构大宗交易卖出的473万股,与之相对应的股东只有重庆信三威(956)和天治凌云(355.6)具备可能性,可以确定要么前者减持了要么后者走掉了。

这样分析下来,在年报披露之前我们就能够一定程度摸清楚公司前十大流通股东的变化,是不是很神奇?后来的年报数据也印证了此判断——这几个嫌疑方都退出了。

那么,这些股东退出为什么一个个都走大宗交易呢?个人判断要么是此股流动性太差,不敢打草惊蛇,要么这些股东都是圈子内的熟人互相倒手,这背后的故事,就呵呵了,说不定就有不可告人的运作。

提醒:密集大宗交易相伴随的成交量放大大家要警惕,这种放量一般是虚假放量,最典型的是16年的华数传媒,因为很多大宗交易接盘方只是过桥资金,说白了就是无风险套利,从主要股东手中折价接过来之后转手就在二级市场抛出,只要抛出价格比大宗交易价格高就有利可图,这时候的成交量放大都是套利出逃。(华数传媒去年大宗交易减持方的成本只有2块钱,不减持才傻)

通过‘F10’寻找牛股密码(3)–挖掘股东户数里的宝藏

股东户数

使用原理:一般情况下,股东户数出现趋势性的下降,人均持股上升,肯定是里面主力在吸货,主力持续性的买入,散户将筹码抛给主力,才容易出现股东数下降。

在2016年5月31日晚上,我复盘完毕就惊呼很多当天卖出亿纬锂能的要后悔,当时的一大依据就是股东户数。至于结果,大家可以去对着当时的股东户数和股价走势看看。

当时的股东户数:

当时的股价走势:

​当时,股东户数在连降的基础上,截止5月31日又下降11.7%至3.1万人,人均持股达到1.3万股之巨。当时的股价正在做一个鸭头形态(如上图),锂电也如火如荼,要是洞察了这一玄机,你尽可放心持股,大胆买入!此后该股在一个多月的时间从32块钱最高涨到52,获利丰厚。

再比如去年的天齐锂业(如下图),2017年2月28日公司股东户数是14.02万人,半个月后的3月15日下降了4.27%,再过半个月截止3月31日又下降了11.66%到11.86万,在4月15日继续下降至10.6万户,而公司自去年股价过高点之后就一直在接近14万以上徘徊,这三个阶段的下降明显是趋势性的下降。

​公司股价自2016年5月见顶之后,出现了三波放量→缩量,直到,2017年1月极度缩量见底,之后放量上行,截止3月份数据披露的套牢筹码几乎洗刷完毕,那么结合这个股东户数的数据,是不是一个很好的买点?哪怕你前面犹豫不决,抓住这个机会才上车也会有60%+的收益。

​当然,看股东户数也还要适当结合公司基本情况,不能太烂,例如步森股份去年3月31日显示股东户数3个月内下降了42.7%,竟然只有区区3350户,但我们看看公司基本面呢?

PE1000多倍,PB15倍,营收才几3个多亿,利润几百万,市值80亿,我肯定不敢买。这种情况的合理解释是,散户也不愿意接盘,主力无奈高度控盘,却很被动很难出货。

​最终,步森股份的股价也是一落千丈,从最高点58元,直接下跌到20元附近。

​如果发生扰动因素比如发生股本变动之后,股东户数参考意义不是很大,以前1亿股本,现在2亿股本,股东户数增加很正常吧。同时还要注意,发生主要股东减持之后的股东户数也可能会失真,这些减持的筹码派发给了众多散户,股东户数也容易增加。

另外,每个披露周期上下起伏不定的不太具备参考价值,有的公司这个季度增加25%下个季度减少30%,如此循环最终等于0,我们最好能够结合看看最近6-9个月的趋势。在现有打新制度下,新上市的新股股东户数下降是必然,参考意义不大。

一般的公司只会在季报,即每年的3.31/6.30/9.30/12.31定期披露,而很多中小创则会每半个月更新一次数据,所以对于数据是可遇不可求,不能完全指望着。

最后给大家推荐一个查股东户数的网站——一点仓位,这个网站的股东统计数据非常不错,如下图所示:

​(排在前面的都是次新股,可以跳过次新股看后面的)

总结:股东户数持续性下降的个股值得重点关注,辅以基本面分析更完美,要适当注意数据噪音。

(4)–理清前十大流通股东的门路

前十大流通股东

前十大流通股东需要注意持股比例、股东结构、变动情况。

1.持股比例

以超声电子2016年3季度为例,前十大流通股东持股累计占比44.35%,第一大股东大股东占比30%,一般前十大持股占比40%以上算持股集中度较高(没达到这个水平也有可能是大股东部分股东未解禁,凡事都有例外)。

我国一股独大的特色比较浓厚,典型如中石油第一大国有法人股东占了86%,这时候再看其他股东的相对占比意义不大,可以考虑剔除第一大股东再看。

持股比例有什么含义呢?一般剔除控制人之后,前十大持股过度分散和集中的猫腻多,这种个股要么容易被狙击,因为收集筹码容易,要么容易被控盘坐庄,因为控制着筹码,前者如特力A、梅雁吉祥、奇正藏药,后者如前期的华孚色纺、西藏药业。

注意:有时候短时间限售解禁的规模较大,会造成纵向比较的流通股占比失真,需要留心。深天马A为例,去年一季报显示前十大有6家新进,但是全部是去年一月份到期的解禁股份,只是这部分股份以前限制流通没有进入前十大。

2.股东结构

公募基金、阳光私募基金(信托、资产管理公司)、QFII、社保、证金、汇金、保险、创投、券商自营是常见机构,活跃牛散也值得重视。这些机构各有千秋,脾性不同,特点如下:

1)社保、证金、汇金是国家队,风格稳健,厌恶风险,期望收益不高,目的是保值增值和维稳,不会追涨杀跌;

2)公募基金、保险是大块头,社会筹资,力量较强,抱团增持个股最值得参考;

3)私募基金追求绝对收益,船小好调头,重要程度与其知名度成正比,市场知名的如展博、星石、淡水泉、千合资本、重阳、高毅资产等;

4)券商自营作为券商资管,消息渠道多元,关系切身利益,水平上流;

5)创投一般是一级市场到二级市场来套现的;

6)牛散进入的票,有赚有赔,不能盲目跟风,但其操作的个股一旦涨起来很疯,知名的如皮敏蓉、赵建平、何雪萍、赵老哥、章建平、瑞鹤仙等,各领风骚数“百年”;

QFII代表了外资风格,对公司质地要求较高,其参与的股票碎步涨跌,很难大起大落。

巨化股份:社保和公募险资为主,股价波澜不惊,风险可控。

贵州茅台:国家队和QFII价值投资占据主导地位。

江阴银行:四季度知名私募展博投资联袂入驻,精准踩点。

京汉股份:四季度信托资金和牛散大举介入,必有妖风!

超声电子:2016年三季度各路公募、私募基金抱团进去,前十大持股迅猛上升。

3.变动情况

对持股集中度和持股机构净进出情况进行观察,发生异常增减的都值得留意。

以超声电子为例,2016年二季度的时候,前十大流通股东基本都是散户(上图),唯有第十大股东为一家私募,合计持股2.05一股,占比38%,仅仅过了三个月的9月30日截止,前十大股东清一色的变成了机构,前十大流通股东新进了6家公募2家私募,合计持股2.38亿,占比44%,较较上一季度大幅提高。

​观察股价走势,超声电子在16年8月-9月出现了一波放量上攻,可以判断机构八成是这时候进入的,成本也在10-11块钱,公司的三季报是10月31日之前出来,出来之后的12月和1月都是调整阶段,股价长期在11块钱左右,3季度进入的机构根本还没赚钱。

如果我们此时在11块钱左右及时介入,苹果8延期传闻之时出掉,短短2-3个月可以获得超过30%的收益。

总结:业绩出现良好趋势,而前十大流通股东又出现集中,机构扎堆新进入的标的重点跟踪。​​​​

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