择时，最主要的就是在大是大非的节点上，不能踩错。从上周四夜报，就给大家说政策底出来了，A股再往下大砸的概率很小了。昨天的复盘，再次给大家强调一大堆资金开始抄底了。
这就是择时。
择股呢，昨天给了大家4个方向，其中郭嘉队新进个股股池、和华为+次新个股股池都是表现不错的。
对于昨晚给的4个方向，其中公私募基金加码科技股，昨晚给大家重点强调过：
这里再给大家强调一遍，下半年的科技股行情才刚刚开始，本次机构资金抱团科技股行情可能持续2年以上。
梳理了一遍，A股历史上机构资金抱团板块行情的持续性：
2007年1季度-2010年1季度，金融抱团，持续了13个季度；
2009年3季度-2012年3季度，第一次消费抱团，持续了13个季度；
2013年1季度-2016年1季度，科技抱团，持续13个季度；
2016年1季度-2019年2季度，第二次消费抱团，持续14个季度。
每一次机构资金抱团炒作必定有其逻辑可以追寻：
这一次，觉得是5G技术的商用，带来的巨大变化。
5G的炒作路线，大家可以参考4G的炒作阶段：
阶段1：硬件、5G基础设施硬件的炒作。
阶段2：软件
阶段3：应用
从目前的盘面来看，机构资金目前主要抱团硬件板块的炒作，比如5G上游材料PCB、覆铜板的沪电股份、生益科技，都走出了趋势行情。
关于硬件个股，前期给过大家一份股池，这里再贴一遍:
硬件：
PCB：沪电股份；
覆铜板：生益科技
基站天线：信维通信、通宇通讯
基站射频：大富科技、武汉凡谷
传输网设备：烽火通信
基带芯片：卓胜微
主设备：中兴通讯
光模块：光迅科技、中际旭创
小基站：邦讯技术、剑桥科技
通讯网络设备：星网锐捷、紫光股份
其它：移远通信、华天科技
另外一个跟硬件相关的是5G换机潮，前面也给大家贴过一次：
5G手机产业链：
芯片：卓胜微、全志科技、圣邦股份
屏幕：京东方A
摄像头：欧菲光、水晶光电
零部件：德赛电池、风华高科、歌尔股份、信维通信、得润电子
其它：紫光国芯、长盈精密、蓝思科技
上述个股一旦走出趋势来，每次回踩均线都是介入机会，大家至少要保存一年以上，它们会有反复行情。
另外，每一次大级别的机构资金抱团行情出现前，次新股都会有一次异动，你可以理解为主力给即将到来的行情进行预热。
所以呢，次新+华为、次新+半导体、次新+5G、次新+芯片，这类个股随时有异动的可能，大家要时刻盯住。
至于XX板，今天午评中也说了，还需要调整。