周复盘:关于新能源的几条消息

周末几条关于新能源产业链的消息值得注意下。

一个是HJT放量的进展。

hjt龙头华晟跟中国电建签供货订单。2022年至2025年,电建华东院将从华晟新能源采购10GW异质结光伏组件用于公司承建的光伏电站EPC项目

与此关联的,华晟向迈为采购hjt设备。

迈为股份:公司与安徽华晟签署了多份设备采购合同,安徽华晟拟向公司采购高效硅异质结太阳能电池生产线12条,共7.2GW,其采购总额超过公司2021年度经审计营业收入的50%,未达到100%。

二,全国首个省级电力现货市场储能支持政策出台

山东省发展改革委、山东省能源局、国家能源局山东监管办公室近日联合印发《关于促进我省新型储能示范项目健康发展的若干措施》,提出新型储能示范项目要依托现货市场,推动市场化发展。其中,补偿费用暂按电力市场规则中独立储能月度可用容量补偿标准的2倍执行。

前阵子,包括挺久之前我们讲储能这个板块,一个重要定性是,储能对于产业来说,属于”成本逻辑”,即行业有逻辑,但经济性没完全跑通的情况下,开发储能属于成本负担,而不是有利可图才去加快导入。

因此这样的行业在这个阶段,政策支持是重要的催化。这一条消息意义在于政策扶持更清晰了,支持政策的级别提高。

三,国务院:支持山东大力发展可再生能源 打造千万千瓦级深远海海上风电基地

……

其他消息面

1、美股:高开低走,道指-1.07%,纳指-1.31%,标普500-1.07%

2、俄气:因部分机组发生漏油 北溪管道天然气运输已完全停止

3、国家发改委:将进一步研究完善新能源汽车政策体系

4、工信部:近期将发布实施有色金属、建材行业碳达峰方案

5、伯克希尔8月24日-9月1日再减持1157.9万股比亚迪股份 价值30亿港元

6、华为终端:Mate 50系列及全场景新品秋季发布会9月6日14:30举行

7、华为回应将发布“向上捅破天”技术:Mate50确实将支持卫星通信

8、北交所发布指数编制方案 首只指数北证50

二、上周行情回顾

1.指数周线

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两大指数周线收阴,创业板指日k在120日线没有抵抗,上证指数这波下跌接近8月初的周线下影线低点,即3150附近。

2.超短氛围

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短线氛围持续弱势,本身连板接力已经走弱,加上指数持续下跌,接力的出清仅次于4月底时连板指数9连阴,这波干出了8连阴。涨停家数、连板家数都是在低值运行。

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3.活跃题材

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这周市场没有太能称得上主线的东西,市场下跌,主要是各种试盘。

  1. 稳增长-复苏

贯穿全周的一条线,是市场从高位新能源品种切低的一个尝试。

几个细分:

食品。黑芝麻领涨,7天6板、强趋势,贵绳股份。食品小票异动,但白酒为代表的大票的走势,也说明趋势资金并不太认同消费的逻辑,板块走得也不连贯。

传媒。欢瑞世纪5板,卡到了市场转暖的节点,成为博弈高标。但板块并没有进一步加强,板块中军博纳影业连续走弱。

基建地产。核心票保利联合3板(4板炸),也叠加了习酒预期。基建地产周四集体异动,但当天已经炸板很多,周五没有持续。

2.卫星通信

卫星通信板块从上周五开始在不断试盘,周初也在零星异动,走出来的几个票都坑了,北纬科技、三维通信、合众思壮等。周五,市场情绪转暖的节点,题材荒的情况下板块再次发酵,走出共振的涨停潮,前强反包,新走出连板波导股份,天奥电子。

三、接下来的思路

关于指数:

指数大势难说已经见底。但短线来看进入反复震荡止跌的阶段,周五情绪先于指数反弹,加上上证前低附近,资金博弈双底的预期,短期内指数层面的修复是能预期的。但如周五复盘所说,震荡弱势筑底阶段,会伴随着反复。

至于修复之后,就需要再观察了,双底预期一致的情况下,反弹的预期兑现之后,又是考验节点,这是后话了。

综合来说,这个阶段还是值得开始出手试错的。

至于方向

1.题材方面。周五复盘了3月底主线的出现,情绪先于指数回暖,弱势震荡筑底阶段的初期,主线是不明朗的,卡节点出来的连板梯队未必就是反弹的主线,主线还需要持续观察试错。

周五算是小共振题材的卫星通信板块,卡到回暖节点,明天预期是顺势晋级的,前排至少是需要一字的。但后续需要注意的是,消息面上的兑现节点较近,华为发布会9.6。

2.指数共振的板块。上周稳增长-复苏线不断活跃,事实也证明切低板块对于指数的带动性是很有限的。而在情绪领先指数反弹,即预期指数会出修复的节点下,考虑什么能带动出阳线,无非是新老能源 、白马权重。

新能源赛道方面,周五大多止跌,反弹预期还是在的,只是现阶段赛道属于博反弹快进快出的品种,不是格局波段的时间点,同时更多选择近期产业催化更多的东西。

白马权重类,属于偏保守的选择,上证50底背离,只是弹性可能差点。

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