三大指数涨跌不一，沪指小调整，两市成交增量至11453亿，北向净流入42个小目标，两市合计涨多跌少，整体赚钱效应一般。
短线这边，AI相关和光伏相关调整，地产、医药、汽车等等皆有表现，最强为飞行汽车相关，基本昨日大涨的今天皆是调整，市场日内偏于轮动表现，大盘目前处于2波蓄力状态，这里如向上突破的话，新的一波行情也就来了。
涨停75家，封板成功率67%。
涨停家数有所下降，封板成功率下降，连板梯队至18只。
6板：立航科技（低空经济）、艾艾精工（新质生产力）
4板：必得科技（高铁）
3板：中电兴发（磁电存储）、日海智能（液冷）、高德红外（脑机芯片）、新天药业（医药）、铭普光磁（CPO）
2板：中洲控股（房地产）、星光股份（锂电池）、万丰奥威（低空经济）、普天科技（数据中心）、天际股份（锂电池）、英联股份（电池）、海科新源（锂电池）、时代万恒（锂电池）、上工申贝（低空经济）、掌阅科技（数据要素、短剧）
从连板梯队来看：低空经济为身位板，其日内也是强度最高，3板这边多是AI硬件端的票，持续向上打高度对板块持续预期也比较好，2板是昨日爆发的锂电光伏相关为主。从上述的连板来看也基本能看出当下的三个方向：低空经济、AI硬件、光伏锂电相关，其它的方向多为间歇性的轮动为主。
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板块梳理：
一、AI硬件端（涉及到芯片、算力、CPO、服务器相关等等，其板块特性为趋势大票风格居多）
1、CPO
涨停：铭普光磁
罗博特科，对标2023年的联特科技，目前看似在卡10日涨幅，如果英伟达今晚给到支撑，CPO这边明天是修复预期，罗博特科明日理应有表现，或者最差尾盘抢筹才合理。
主板活跃的弹性小票：铭普光磁、华西股份、意华股份等等。
创业板核心：易中天，即新易盛、中际旭创、天孚通信，现在新易盛和天孚通信都有拉升的契机，新易盛是同批次反哺逻辑，也就是预期差，同批次的个股：中际旭创、天孚通信、沪电股份、工业富联等等皆是悉数创新高了，唯独新易盛没有新高，尤其是在周五和周一工业富联创新高的拉升对新易盛的刺激是不小的。
天孚通信这个，业绩小超预期一丢丢，当时新易盛业绩也是小超预期连续两日走过主动，天孚通信这个按业绩来看也有这种预期。
目前阻碍的契机就是英伟达了，如果英伟达今晚修复，同时大盘配合，看好易中天修复走强预期。
创业板弹性小票：光库科技、东田微、太辰光、兆龙互联、博创科技、罗博特科、联特科技、易天股份、罗博特科技等等。
PCB核心：沪电股份，调整的比较凶，风险防守以周二低点为宜，暂看未完，看能不能走出延续性确认动作吧。
服务器核心：工业富联，看五日线就好了，相对于其它高位大票算是抗跌的了，别的都去十日线了，它还在五日线。
CPO这边目前拉升的个股两个逻辑：
一个是业绩预期就是海外合作的一些进展，如易中天罗博这些。
另一个是研发800G的进展，一旦突破成功，就有追赶800G这些前排个股的机会，当然不会超越，毕竟前面的一批800G个股市场份额还在。这里的代表就是铭普光磁。
其它的就是一些轮动为主了，适合埋伏型选手。
整体CPO这边近几日遭遇了英伟达的影响，但后面的预期还是在的，短期注意情绪影响因素，中期依然看好，按照预期CPO炒作将贯穿整个AI炒作大周期，中途无非是强度的强弱之分罢了。
2、算力
趋势领涨：高新发展，这里在构筑小平台，10日线上不看空，预期是未完的。
其它趋势大票：紫光股份、浪潮信息、四川长虹、中科曙光、鸿博股份、拓维信息、常山北明、工业富联、中国长城等等。
算力逻辑股：
鸿博股份（英伟达一派），近两日受英伟达的调整影响表现被动，今日联手剑桥科技去尝试卡国产算力一派未果，后续突破年线再看稳妥一些，该股的优势是英伟达新产品对鸿博是白名单，也就是说别的公司或将拿不到B100、甚至H200等未来新产品，但鸿博大概率是可以拿到非阉割版的。其英博数科的搭建就是鸿博公司某高管撮合和英伟达合作，人脉这一块NB。
中贝通信（华为和英伟达双派系），趋势的走法比2023年要沉稳的多，近期也看了下，只要不是走加速，转债对其影响不大，后续也可以多看看了。
华孚时尚（华为一派），洗盘方式较为凶狠，和2023年跨界的中贝莲花不同之处是，洗的急，这种也不太好讲什么时候能加速，或是一个消息刺激，短线注意节奏，中线预期依然在，作为华为智算中心的全产业链合作个股，个人对其中线预期不亚于2023年的万润科技和中贝通信，但中线的预期不会影响短期的情绪波动。
拟筹划28亿资金搭建新J算力（自有资金30个小目标以上），ZF出资比例50%，所用电费按3折计算，其现在又自己搭建了绿电设施，也就是说从电力到算力都是可以自给自足，售后服务是华为支撑，客户群体合作的是国内的一些科研机构、高等院校。智算中心全产业链涉及到：电力、数据中心（已规划搭建，A股的大部分算力公司不搭建这个东西，巨消耗资金，而没有这个的公司基本PPT为主或二道贩子）、算力租赁、售后服务一体。
以上是三个算力股的逻辑，但不代表必涨，一切以市场为主，要知道大A的股王是贵州茅台，而不是某高科技股，理性看待哈，懂就好。
其它的老人气股：莲花健康、恒为科技、恒润股份、真视通、直真科技、利通电子、群兴玩具、特发信息、宁波精工等等，一般多是出现于轮动上攻方式。
债股：锦鸡股份、思特奇。
涨停：中电兴发（主属性磁电存储）
算力创业板活跃票：森远股份、安诺其、奥雅股份
老人气股：首都在线、紫天科技等等
中军：拓维信息，是这个方向的低位股，昨日是随同大盘共振下午最强的AI趋势大票，今日随同大盘调整，下午在临近2点半的时候高新发展尝试向上拉升修复，拓维信息顺势点火继续卡高新发展的高低切预期，而后此时半路杀出程咬金云赛智联，卡了拓维信息一下，导致尾盘拓维信息没能收复均线后回落，明天早盘按这个架势，还有一战，值得注意的是拓维信息盘后发布利好消息刺激，唯一“鲲鹏/昇腾AI+大模型+开源鸿蒙”领域合作的战略伙伴，这喊话很有意思，重点在于唯一和战略级，静待明日表现了。
如果不及预期，AI的高低切也很难完成，对低位的启动或将都不太友好，那就看看高位有无超预期直接顶二波的，如果也没有，那AI的强度堪忧，轮动节奏难度加大。
液冷这边：
领涨股：川润股份、精研科技，川润目前有走趋势的可能，精研科技是该方向逻辑最正宗的个股。
涨停：日海智能（叠加机器人）
其它液冷轮动个股：朗威股份、郎进科技、中石科技等等
和液冷搭配的是数据相关，液冷是提供给数据中心的。
数据中心：
协创数据，主要是搞存储数据相关，纯JG做庄票，趋势为主，目前双热点，数据和存储，有新高预期。
涨停：中电兴发、普天科技、日海智能、铭普光磁、久远银海等等
创业板活跃人气股：铜牛信息、国投智能、首都在线、零点有数、安妮股份等等。
核心老中军：人民网、云赛智联、深桑达A。
中军这边今日比较主动的是云赛智联，下午还卡了拓维信息一下，也是有高低切的想法，不过这个股炸板是常态，即使上板也不好去打板的哈。
整体算力这边，目前由于高新发展的无力，处于待高低切的状态，后续多留意有无高低切领涨个股出现。
3、芯片（存储芯片、先进封装、PCB）消息刺激主要个方面，1是如外围的海力士等等疯狂扩张，2是我方JG预测半导体芯片2024年将增收44%以上，3是存储芯片需求激增。
20厘米：商络电子（债股，转债贼香），万金油一个，下午拉升的主要还是因为飞行汽车，和昨日下午资金依照数据的强度去拉升数据相关创业板套利同理。
10厘米以上：力源信息、同有科技、信息发展，这里信息发展和同有科技是竞争关系，论当下走势信息发展强，论逻辑同有科技硬。
力源信息也是上一波炒作的人气股，后面即使回调的话也还是有继续向上的预期。
涨停：铭普光磁、高德红外、蔚蓝锂芯、沃格光电、多伦科技等等
万润科技、同有科技，这是目前已知的长江存储系的逻辑股，长江系左膀右臂，趋势走法。
香农芯创，海力士代理，这种的要结合整个市场的派系斗争来参考，目前科技方向派系就是英派和华派，搞清楚这个逻辑就好了。
德明利，庄股，但相对善良。
金太阳，庄股，恶庄。
朗科科技，去年某一阶段的趋势领涨股。
佰维存储，芯片方向经常莫名其妙跳水的老龙，小幅波动没事，大幅波动注意对板块的影响。
福晶科技，光学光电子逻辑股，去年的小牛。
创业板老人气股：朗科科技、香农芯创等等。
老人气票主板：好上好、皇庭国际、文一科技、亚威股份、西陇科学、银宝山新、睿能科技、盈方微等等，后续走强的话还有轮动预期。
芯片方向整体日内的强度并不高，多数个股炸板甚至回落，明天中电兴发继续大单一字的话，那么这个方向依然有修复走强预期，重点看磁电存储相关，存储芯片这些。
整体AI硬件方向来讲，是目前AI方向的强势方向，昨日上午分歧下午回流，今日上午分歧尾盘有些许回流，明天如大盘配合还是回流预期。
二、低空经济（飞行汽车）
20厘米：商络电子、金盾股份
10厘米以上：盛邦股份、莱斯信息
涨停：中信海直、天成自控、长源东谷、上工申贝、四创电子、立航科技等等
主板领涨：立航科技，一字板预期。
中军核心：万丰奥威，上午板上硬吃筹码，新进的主力实力不可小觑。
创业板高度：金盾股份
老龙：光洋股份，走势很被动，依照板块的强度预期，适合埋伏套利，无追涨价值。
其它的一些也有表现，板块整体强度不错。
整体该方向受益于外围的低空经济强势表现，我方跟风受益，目前也是资金较为相对聚焦的地方，且基本没有出现大的负反馈，赚钱效应较好。本是个小题材小方向，却走出了抱团的效果。
三、AI手机（消费电子换个高大上的称呼）
20厘米：商络电子、昀冢科技
涨停：铭普光磁、中电兴发、沃格光电等等
核心中军：欧菲光，暂看未完待续，后续板块打强度是绕不开它的
鸿蒙中军：软通动力
创业板人气逻辑股：光弘科技，走势锚定欧菲光。
其它的一些老人气股也是有轮动契机的，如：日久光电、福日电子、冠石科技、华映科技、捷荣技术、亿道信息、道明光学等等。
该方向非常吃消息，注意余大嘴的喊话动态，他一喊话那就很OK，要是没什么消息，这方向就没什么强度。
四、光伏锂电相关，主要受益于大摩喊话，和黄仁勋喊话的传闻（辟谣）
中军：宁德时代、隆基绿能、阳光电源等等
趋势核心：德业股份
其它的以小票连板为主就不一一统计了。