补涨、新故事会继续涌出,紧握主线狂欢

周末基本上都是好消息,美股跟随A股大涨反弹,新能源利好频频。

这段时间A股独立于全球,走出了极强的趋势,而主线也从汽车板块,慢慢蔓延到整个新能源赛道。

甚至于上周五我们看到这轮比较弱的医药、消费、芯片赛道也开始轮动上涨,俨然一副牛市模样。

技术指标上,全A指数最先触碰年线,虽然平台压力位暂未拿下,但是顶到年线不回落,可谓之强:

补涨、新故事会继续涌出,紧握主线狂欢

功劳自然是宁王/迪王/隆王们带队的新能源赛道,大盘超跌反弹之后,增量抄底资金最爱的还是它们,毕竟双碳万亿前景太过诱人。

我的习惯是把汽车与新能车产业链放一起复盘,然后把光伏风电储能电力放在一起,大家知悉。

汽车板块还是当前主线,每天大几十个涨停,上周五最强分支不是整车了,而是汽车热管理和比亚迪概念这两个“新概念”,围绕今年爆火的比亚迪和刚刚发布麒麟电池的宁王。

集泰和世宝,作为补涨分别干到11板和10板,难得一见。

热管理补涨龙头松芝股份干脆6个一字板,可操作性渐行渐远。

神马电力6板,蹭上一个类似去年PVDF的HNBR(氢化丁丁腈橡胶)概念,道恩2板一字。

风光电板块上周五走出一个超强分支:HJT电池概念。

逻辑是隆基、金刚、华晟新能源纷纷放出HJT电池利好,业界对这个技术的未来有了更乐观的期待。

可能光伏逻辑以前科普得不多,实际上这个行业内卷程度比新能车要高得多,新技术层出不穷,谁的电池转换效率高且成本低,谁就能成为新的王者。

在原来的PERC电池基础上,目前TOPCon、HJT、IBC等新路线都有厂家在布局。

TOPCon最成熟,大组件厂都在做,量产难度低。

HJT前景好效率高,限于当前成本瓶颈(降本路径清晰),成了少数想弯道超车的新玩家选择,量产前夜。

IBC效率高、可不用银浆,但是当前设备成本高、工艺复杂,爱旭能炒这么高,IBC概念是主要想象空间。

最后是与上述路线都不同的钙钛矿光伏电池,是薄膜电池的一种,基本摆脱了晶硅材料限制,相比以上晶硅电池,它具有“低成本、效率天花板极高、不依赖上游”的优势。但是目前这个技术离完全成熟量产还挺远,属于炒概念阶段。

目前钙钛矿产能最大的是协鑫光电(港股协鑫科技),京山轻机去年宣布与协鑫光电合作开发设备。

写到这里,发现新能源产业的新技术,目标都是摆脱上游的掣肘:

氢能源和钠离子电池想摆脱锂,高镍电池想摆脱钴,固态电池想把隔膜电解液干掉,IBC不想用银,钙钛矿想不用硅。。。

业内人士说,初期的钙钛矿技术很可能用来与HJT电池做叠层,实现1+1>2的效果,所以说颠覆晶硅电池还遥遥无期。

综上,可以看到随着HJT电池新进展不断放出,该分支的股价表现不断加强,金刚玻璃20cm新高,宝馨科技2波2板,星帅尔3板、金辰股份秒板。

而近期机构调研透露HJT电池设备和钙钛矿电池设备双双量产、动力电池设备在研的京山轻机,则成了风口浪尖的巨龙。

个人操作见周五午评:

补涨、新故事会继续涌出,紧握主线狂欢下午又加了一笔山鸡,至于买不到的那个一字太多,可能会放弃,别问了。

从周末舆情看,汽车与光伏依旧包揽了人气榜单,下周或许高位接力股会有动荡,但是补涨、新故事会继续涌出,紧握主线狂欢吧。

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