又开始题材轮动了(2月2日复盘)

又开始题材轮动了(2月2日)

昨天盘面的热点板块和盘后发酵的热点板块,今天很多都是冲高回落,然后下午又拉了新的板块,感觉又开始进入轮动节奏了。

昨天最强的ChatGPT,今天开盘依旧有冲高动作,毕竟前排的两个高标(同为、汉王)依旧是一字(明天应该会开板接受市场检验了),赛为也是预期内的短板,拓尔转债强赎影响转债情绪,其他的后排关注价值不大。

成飞线开盘基本兑现,前期活跃的基本一路向下,小盘的叠加芯片和创业板壳资源的华力创通拉板20cm,今天的盘面成飞主要发酵的还是创业板壳方向,蓝英装备、通合科技、亿通等都是板或者大涨,当日如果叠加主流题材会更好。

半导体,昨天尾盘发酵的科技自主可控,今天开盘先进封装还算强势,同兴达2连,寒武纪、气派科技等也是大涨,但后续回落,中间又拉了其他的半导体方向,比如首板的瑞芯微,设备方向的北方华创、易天科技、光力科技等。整体而言20cm的半导体可能弹性会更好。

赛道新技术,固态电池整体反馈一般,东方锆业反复烂板,洗霸断板,金龙羽首板也炸,反而钙钛矿走势更强,主要得益于奥联电子的无敌走势,今天新来了个微导纳米的科创20cm钙钛矿,后续赛道新技术关注20cm弹性即可。

下午盘面轮动到大消费板块,(实际上午白酒板块就走势挺好,金种子、海南椰岛等),先后拉了零售、预制菜、啤酒等,比较有辨识度的首板步步高、味知香等。

此外就是次新板块了,受益于百利天恒的无敌强势,以及昨晚的全面注册制预期,今天不管是主板次新还是科创次新都走势不错,主板的福斯达2连,科创板的微导纳米20cm首板(叠加钙钛矿)。

转债板块,今天的转债明天开始走弱了,虽然依旧有蓝盾转债的强势。其他的几个有所异动的转债:华亚、通光等。

彩票板块,摘C的两个开盘就不行了,关注价值不大。后续看看新彩票或者主板的次新。

1.赛道

钙钛矿,核心奥联电子修复昨天的冲高回落,然后继续新高,强势依旧,首板微导纳米20cm助攻,其他的辨识度还有京山轻机、杭萧钢构等。

固态电池,核心上海洗霸,其他辨识度金龙羽、瑞泰新材等。

半导体,小分支先进封装相对较强,前排辨识度:同兴达2板,瑞芯微首板,20cm弹性华力创通、蓝英装备、易天、光力等,此外今天大票反馈还不错,如北方华创、景嘉微等。

2.其他

军工:中航电测复牌预期,板块今天偏兑现,不过整体应该还会再起来,毕竟短期电测也不会开板,后续关注下20cm方向即可,比如新添加的小盘标的,或者通光转债。

AI人工智能:明天的关注点可能是同为和汉王的可能开板,其他的就是20cm的弹性了。辨识度还是那些,或者拓尔转债。

大消费:白酒很强势,但感觉不适合投机,可能偏趋势一些。其他的零售、食品等相对较为适合投机,结合目前的环境,可关注下次新叠加的相关标的。

3.投机线

连板投机:主板的AI线连板关注同为和汉王的开板即可,其他的就是半导体的同兴达,次新的福斯达,前者如果继续正反馈就做半导体线的20cm弹性,偏向设备和材料端(或者就做科创的次新);后者如果三连,可关注核准次新的首板。

转债:拓尔、华亚、通光

彩票(注册制次新股):近端科创的明天更为强势,百利继续新高,微导20cm首板,其他的冲高也有很多,如燕东微等。

短线要点:1、有新龙头不做老龙头;2、有新题材不做老题材;3、有大题材不做小题材!
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