9.21复盘:对明天股市,已做好迎接股市低开的准备

释放双眼,带上耳机,听听看~!

首先祝大家中秋快乐,但是这个假期股市不太让人省心,

明天的股市,似乎不太乐观,已做好迎接股市低开的准备。在十一前,现金占多头为主吧。

年销售额超千亿的江西民营地产商新力控股股价惊现断崖式“闪崩”,盘中一度暴挫91.85%。截至停牌,跌至0.5港元/股,跌幅高达87.01%。之前曾列“中国房地产百强企业”29位 。先是恒大,再是新力,地产动荡不安,不知道接下来是哪一家企业出问题。

总的来说,保险、银行、地产、和地产行业发展密切相关板块的成为了近期的风险所在。

9.21复盘:对明天股市,已做好迎接股市低开的准备

上面那几个板块,长期以来,一向不是我们关注的方向,所以影响有限,最怕的就是其他板块被其拖累一块下挫。

市场热钱对新能源赛道和各类涨价题材,如化工、周期等的追捧预期会持续到明年2月。

红宝丽:异丙醇安+环氧丙烷

六国化工:磷化工+摘帽

四川美丰:天然气+磷化工

风电是仅次于光伏的第二大清洁能源,政策利好有望推动风电装机增长超预期。太阳陆风已具备平价上网的经济性,成本下降超预期。机组大型化成本下降带来中标价格下降,8月陆上风机中标均价同比-32%,较年初-15%。成本下降带来招标量的快速提升,21年1-8月国内风机招标量为35GW,同比+88%。

海风有望23年实现平价上网。海上风电21年正抢装,预计23年海风造价有望降至1万/KW以内,将具备平价上网经济性。

风电目前具备良好的成长性,预计23-25年风电新增装机有望达90GW以上,是21年的一倍,综合风电的低估值和碳中和的远大前景,包括光伏和风电这些清洁能源,都将成为大发展的行业

当前,发电运营和塔筒(塔架)这2个分支被疯狂炒作,可重点关注参与方向。

一、风电运营:

龙头三峡能源、第二梯队节能风电、福能股份、浙江新能、内蒙华电等

二、风能整机(发电机组):

龙头金风科技(市值800亿),第二梯队明阳智能、东方电气 (市值500亿左右), 第三梯队运达股份、电气风能 (市值不足200亿)

三、风能叶片:

龙头中材科技(740亿),第二梯队时代新材(96亿,严重被市场低估)、天顺风能、东方电气、明阳智能。第三梯队九鼎新材、上纬新材(叶片上游材料)

四、塔筒(塔架):

龙头天顺风能(330亿),第二梯队大金重工、天能重工、恒润股份(市值均处在100亿左右),第三梯队泰胜风能(70亿)

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