抱团炒热点,只不过风水轮流转换换口味而已!

释放双眼,带上耳机,听听看~!

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这个周末的猛料有点多,吃瓜吃得有点撑~~

首先是与我A关系不大,但的确很震惊的大瓜:

一线明星吴亦凡被刑拘,涉嫌强X罪,坊间甚至流传其涉及毒品产业链。

据揭发ta的都美竹小姐爆料,吴这十年演艺圈生涯挣了二三十亿。

乖乖,娱乐圈不愧是资本代言人,比我们在A股搬砖高好几个段位,名利双收的行业难怪年轻人趋之若鹜。

这么多年对内娱的破事接近免疫,吸毒嫖娼的大把抓,但是涉及强X这种重罪的一线还是头一回听说。

是他们干干净净么?

当然不,6年前就有其他受害人控诉吴亦凡,只是前几年资本还能一手遮天,其代言人自然能为所欲为,想想马云老师的好朋友赵W小姐在A股割韭菜的那段轶事?

现如今,时代变了。

阿锂、嘀嘀、学而撕都能被工人爷爷的铁拳胖揍,何况区区流量明星?

从MY金服上市被叫停的那一刻,就注定了吴亦凡们轰然倒塌的今天。

第二个瓜跟我A有点关系:

方正证券电子行业首席研究员,在半导体行业群里公开怼中芯国际光刻胶负责人“你算老几”,直言对方不懂行业。。。原因是后者聊天中说到国产Arf光刻胶不好用~~

另有华泰电子首席在群里说去年顶流明星经理易方达张坤要反省,买白酒对社会价值观影响太坏。

虽然橙子一直是科技粉,但我想问一句,去年诺安蔡经理梭哈死守半导体而被唤为菜狗时候,你们这些电子研究员在哪里?落井下石真的好吗?

大家都是抱团炒热点,只不过风水轮流转换换口味而已,谁也不比谁高尚,三十年河东三十年河西的故事还会不断轮替上演。

茶余饭后聊罢,接下来是更值得我们关注的全国新冠疫情:

截至昨天,7月全国累计报告新增本土确诊病例328例,接近此前5个月的总和,已有14个省份报告新增本土确诊病例或无症状感染者。

注意,这个数据不包括昨天开始爆发的郑州,据说郑州已经发生了医院内感染,情况不容乐观,直逼本轮国内源头南京。

再加上2000人参加聚集活动后爆发的湖南张家界,目前国内疫情面临着去年抗疫成功后最严峻的局面。

我们每个人,都不能掉以轻心。

酷暑难当,不要带孩子出去旅游了,老老实实待在家里做做亲子互动游戏,就是最好的守护。

对于A股的影响,明天疫情概念股肯定是高开的,只不过时过境迁,口罩板蓝根之类的老故事激发不了投资者的情绪,新冠检测短期受益是确定的。

但是不要对概念股持续性有太高预期,我们相信ZF能够很快控制疫情,也希望疫情早日散去

2

上周五行情两极分化,消费、医疗、金融弱反弹后继续大跌,部分新能源尤其储能分支大涨。

现在的市场情绪,从电子研究员敢指点张坤就能见一二(我所认识的研究员包括首席都是紧抱买方大腿的,别说坤坤已经晋升最大公募基金的副总),

冰与火之歌还在上演,何时切换,不猜。

1、新能源、半导体

内部分化,锂电池和半导体部分股涨不动了,新分支储能强势。

3大板上能电气、3小板百川股份都是储能概念,科士达趋势牛,盛弘股份2板一字20cm

刚刚上能电气拿到了特停证书,根据经验明天要小心相关板块巨震。

周五ZZJ会议提到了扶持新能源汽车发展,至于储能流出的资金会不会去拉半导体、锂电池,明天见分晓。

2、新冠检测

周五下午爆发,午间疫情消息扩散。这块由于周末疫情进一步恶化,明天溢价不会低。

博晖创新1+1反包20cm,叠加婴童概念。

3、婴童+教育

爱婴室3连板,海伦钢琴5天4大板,可惜周五被点名重点监控。

婴童(三胎)、教育放在一起看,因为逻辑相通:

国家打击校外培训、提倡素质教育,目的也是为了给孩子家长减负,让大家敢生、愿生二孩、三孩。

3

短线温度:温

情绪周期:震荡

仓位建议:15%

出手胜率:中低

橙标=橙色标记或橙子持仓,仅为记录个人当日重点关注目标,不作为操作建议!

只留了婴童教育概念股,其余周五全部卖出,盈亏参半,保持轻仓试盘状态。

坚持对风险的感知与判断,如果错了,橙子也会及时纠错,但目前没看到这个答案与迹象,任何大型行情的头部是复杂的,不看一两天。

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