周复盘:这个板块周末有催化

释放双眼,带上耳机,听听看~!

老规矩,先来看下这周末的消息面:

 

1、六部门:关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见

指导意见明确,提高优质企业自主创新能力,支持参与制造业创新中心、国家工程技术研究中心等创新平台建设。推动产业数字化发展,大力推动自主可控工业软件推广应用。

依托优质企业组建创新联合体或技术创新战略联盟,开展协同创新,加大基础零部件、基础电子元器件、基础软件、基础材料、基础工艺、高端仪器设备、集成电路、网络安全等领域关键核心技术、产品、装备攻关和示范应用

这周末还比较安静,比较大的消息主要就是这一条。涵盖范围挺广的,其中又提到了集成电路、基础电子元器件,最近这个板块消息确实是一条接一条的。

除此之外,里面还提到一个板块是值得留意的:智能制造、工控。

 

除了文件里提到的制造业创新、工业软件等,下面第三条里面要说的还有一下华为下周的智能制造会议。

盘面异动上,上周四工控茅汇川技术历史新高(也是接下来一个观察指标)、华为智能制造机器视觉方向也有资金先知先觉动了。

总结来说,对于这样一个有一定催化,同时已经出现一定异动,且没有全面发酵的板块,即便是不一定能走出来,也值得多留意下。

2、网信办:滴滴出行下架

 

根据举报,经检测核实,“滴滴出行”App存在严重违法违规收集使用个人信息问题。国家互联网信息办公室依据《中华人民共和国网络安全法》相关规定,通知应用商店下架“滴滴出行”App,要求滴滴出行科技有限公司严格按照法律要求,参照国家有关标准,认真整改存在的问题,切实保障广大用户个人信息安全。

3、有媒体报道,闻泰科技将收购英国最大汽车芯片厂NWF,完善汽车芯片布局,提升产能。

7月3日据报道,闻泰科技旗下安世半导体下周将以约6300万英镑(约5.6亿元人民币)的价格收购英国最大的芯片制造商Newport Wafer Fab(NWF),NWF主要生产用于汽车电源应用的芯片。
 

4、下周华为有几个会议

7月7日,华为将举办“2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛”,会上华为将发布数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景,推动行业加速前进。

7月7-9日,第七届中国国际电动汽车充换电产业大会将在上海汽车会展中心举办。7月8日上午,华为数字能源技术有限公司的副总裁将在会议上进行高压充电技术的演讲。

7月8-10日,世界人工智能大会即将召开,华为将承办人工智能高峰论坛

5、美股:标普500+0.75%,道指+0.44%,纳指+0.81%

6、深交所:本周对近期涨幅异常的“神思电子”进行重点监控

7、监管:核发1家企业IPO批文

二、上周行情回顾

1.指数周线

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上周两大指数都走到了箱体上沿,这个抉择点最终是比较让人失望的,创业板指冲高回落长上影线,沪指干脆是阴线反包上一周的阳线。那么,还是回归箱体的思路,就沪指来说,整体上依然在箱体内部,还不能说有明显破位迹象。短线来说,则还要等待止跌信号。

2.超短氛围

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本周短线赚钱效应一般,一些比较有代表性的容量短线票,如齐鲁银行、物产中大的连续爆亏之下,短线接力受到压制,数据中可以看到,高开率还可以,但打板成功率只有一天飙升,其余时候都是比较差的,空间板也持续被压缩在4-5板。

 

3.活跃题材

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光伏:

板块指数来看,这两周是一个加速主升,趋势票的活跃和题材票共振,同时板块加速后期的一大特点就是挖掘标的快速补涨。

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典型强趋势:金辰股份、金晶科技

题材(光伏建筑):森特股份5板,本周调整时间比较早

挖掘品种:三孚股份(有机硅小板块)、科华数据、海源复材

中药:

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由片仔癀的持续新高和相关政策驱动下,中药板块在这周开始走加速模式

核心龙头,广誉远,半个月翻倍。

同时带动大量的强趋势补涨,如马应龙、江中药业。。

科技:

科技上周调整了一段时间,在这周的爆点是批量出业绩,其中这波趋势最亮眼的部分之一,LED芯片的龙头明微电子预告次日连续两个一字,引爆板块

最核心的两个趋势加速:明微电子,富满电子

软件类,鸿蒙大幅调整,但补涨属性的华为晟腾走强趋势,神思电子、彩讯股份、熙菱信息

三、接下来的思路

关于指数:关键抉择点,指数在箱体上沿位置没有选择继续超预期,那么还是回归到箱体的思路。


周五市场一路向下崩,但目前总体上看,还没有太多要连续大跌的迹象,年初那个级别的调整概率不是很高,止跌后,还是结构性的行情概率更大。

接下来关注的

1.关注这波调整中回调到位的长逻辑票。下跌是一个重新审视长逻辑板块、个股的机会,这是接下来一个值得持续做的事情,如果逻辑依然很好,那么跌下来就有潜在的机会。

2.两个潜在观察板块

市场调整,但主流中的几个方向还是有很强的标的,光伏-HJT、有机硅,芯片,LED芯片,新能源- 6F、铜箔等,短线还是这些品种在表演。

除了这些,我觉得也有必要考虑下,如果还有行情,除了几个高位板块外,还有上面值得留意的,下面列两个我观察的。

一,消费类,过去一个月市场的核心风格在于科技向,包括芯片,锂电、光伏等,大消费从大板块角度调整了比较长的时间,并且近期里面一些票开始有反弹迹象了。市场是否重新青睐消费属性,目前要下结论还比较早,但值得持续跟踪,如果出现独立的强赚钱效应,或是板块性的趋势异动持续更长时间,就很很值得重点留意了。

二,工控/智能制造

本周消息面上不少正面催化,整体上板块近期动得不多。而上周盘面来看,工控总龙头汇川技术新高,是一个观察信号,在新高位置能不能走出一些持续性。另外,低位有催化的机器视觉,上周也有先知先觉的资金干了。

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