金龙鱼，亮瞎眼了。
早上砸盘，拉回中枢后震荡了一天，尾盘一波拉升，从日内低点算最高浮盈50个点。
这种新股尾盘拉升模式，之前也不是没见过，和当时康泰医学首日尾盘是有相似之处，都是利用T+1和无涨跌幅限制的交易制度，尾盘满换手，卖盘稀缺，上涨所需资金少，全天成交额108亿，尾盘半小时的主升段成交不过10多亿。快速脱离成本区后，第二天就横竖都好操作了。
3000亿市值的票也能这么玩，不得不说很靓仔。
鱼老师还有一个反套路的地方：此前，上市的明牌优秀的大体量龙头基本上都是没有超额收益的。
在前面上市的此类巨头，中芯国际、君实生物、寒武纪等等，都是确实牛逼，但上市后留给二级市场的汁水不多的类型，都是上市跪，只有寒武纪在次日有修复行情。
当这个坑人套路重复太多次，大家的预期都降低了之后，反而反套路了。
于我而言这个也是挺超预期的，对此有些思考：
跟之前上市巨头相比，这些医药、科技公司优秀是建立在技术壁垒等之上，而在变现层面是未真正落地的，都是U字辈。而技术迭代这个东西是有不确定性的，赢者通吃。而金龙鱼则是一个刚需消费分支的最头部选手，相比之下是稳稳的幸福。
另一个问题是，消费品头部票，跟海天对照看，区别在于金龙鱼在油脂领域的市占率基本到天花板，酱油对标日本的公司，市占率还有提升空间，所以预期增速会更快。所以海天的估值是包含了高增速的预期的。
而金龙鱼的增速已经是稳态，而今天看市场却还是愿意给溢价，结合上面一条看，我理解为一种确定性溢价。这个确定性第一层来源于消费品属性的特点；第二层来自于行业格局的稳定，改开几十年，不再是各行各业蛮荒发展的时期，而是形成了稳定的格局。也就是说，这类行业往往强者恒强，而小公司逆袭到大公司的概率更低了，使得：龙头永远贵，所谓成长无人问。
其他值得说的
1）强势题材股补跌
昨天几个观察点，今天开盘都不太理想。如果是上涨中继式的分歧，恒星这种票不修复也不应该核爆在地上，同时早上新余国科也出现核按钮了，反映短线情绪是有问题的。收盘恒星依然封死，新余国科也跌停了，近期强的都是补跌的状态。中能电气试图力挽狂澜但没用。
情绪属于该强不强了，那么情绪主升的预期降低了，还是小周期轮回的模式，这波情绪释放后，又会走出新的东西。
2）今日风口题材
a.纺织、染料
昨天纺织板块已经启动了，不过被砸下来了，今天不少反包的。昨天说印度转单的逻辑是存疑的，但欧美那边的增量是在的，行业的产能利用率是确实提升的，有一定支撑。纺织票，聚杰微纤、新野纺织反包，百隆东方唯一2板；服装，隔壁港股波司登提前涨了好多了（但人家是天冷卖羽绒服。。），万里马、报喜鸟、酷特智能。
今天还新发酵了上游，染料，服装、纺织的产能利用率上来了，传导到上游染料涨价，尾盘回落比较严重。而且，这轮动也太快了。。
b.业绩线
最近是三季度业绩最密集的时候，这几天业绩超预期股是市场上最好的赚钱效应。这个赚钱效应在于，很多趋势票的超预期，第二天是能买入，且能够赚钱走的，这几天每天都有。昨天最典型的稳健医疗，今天新宝等都是这样的。
今天15号，后面披露的预告相对零星些了，但后面业绩风格还应该持续关注，除了新出了，还可以整理下已经出的业绩断层票股票池，在正式的季报出来前还有反复活跃的机会。
c.汽车
还是汽车在活跃，但没那么强了。两个趋势龙头，长城汽车、比亚迪都是大冲高回落。中能电气一腔孤勇挑战4板，但环境不支持。
今天活跃的新分支，五菱宏光的那一款新能源爆款小车，号称人民需要什么就生产什么，名不虚传，之前的地摊神车也是接地气品种。这波新能源炒作的核心在整车，以比亚迪和长城为代表都是爆款新车，五菱宏光算是一个逻辑发散，由中端到低端。港股五菱盘中一度60%多涨幅，但A股表现则还一般般，松原20cm2板龙头，方正电机2板。
3）北向资金净卖出3亿
【今日题材结构】
空间板：松原股份2B/百隆东方2B/博杰股份2B/方正电机2B
业绩：博杰股份2B/信隆健康/力星股份…
汽车：松原股份2B/方正电机2B/京威股份/亿利达/国机汽车…
纺织：聚杰微纤/百隆东方2B/万里马/新野纺织