想起前阵子的退潮狂杀、鬼哭狼嚎，画面有点滑稽。。。
牛不牛市真的无所谓，重点是市场扭转了单边下跌的趋势，无论是震荡还是上行，股友们又能享受下注的快感了
今晚有两个重要公告，橙子先来给大家拆解一二，仅为个人观点，不构成操作建议：
第一是橙粉们最爱、橙子拿的最久的雅克科技，今晚出中报了。
日内大涨7%，显然有部分资金认为中报业绩会挺好看。
公司上半年实现净利润2.11亿元，同比增长110.29%；
公司预计2020年1-9月归属上市公司股东的净利润3.00亿至3.30亿，同比变动61.45%至77.59%
简单说，二季度挣了将近1个亿，预测三季度还能挣1个多亿，全年利润破4亿是大概率。
不管别人怎么想，反正符合了橙子的预期（扣非后暂未超预期）
2020年上半年，前驱体、电子特气、硅微粉等半导体材料利润占比已经接近90%，对比去年同期，有了较大的变化。
这意味着雅克从利润表来看，越来越像一家纯种的半导体材料公司，相比以前的阻燃剂、LNG保温材料，估值也必然随之提升。
联系到前不久雅克收购LG化学光刻胶、计划重组后剥离阻燃剂资产，管理层的战略思路愈发清晰：
而这，正是支撑橙子第一次选它、建仓以及长期持有的底层逻辑。
遥想当年，立讯精密正是依靠精准的并购重整，从小小连接器厂子，成长为消费电子第一股，
当然了，后续还需要观察业绩的稳定性和子公司的联动协作，因为尽管买买买是最快做大最强的方式，却面临着高商誉的风险。
时隔多日，保龄宝终于交出了问询函的回复，截取部分如下：
①元气森林和代糖概念实锤，无法证伪，其他竞争对手均不在主板上市；
②上半年赤藓糖醇收入大增，半年抵全年，相关利润占总利润的一大半，但是毛利并没有提高多少，说明未趁机涨价；
综合回复函，视为中性偏多，之前炒作的代糖和元气森林逻辑没太大瑕疵，与去年漫步者之于TWS非常相似，
股价已经翻倍有多，后面只看市场愿不愿给更高的估值。
今天经过金三胖的持续发力，大盘终于带动情绪触底反弹，这个止跌是有效的，橙子认为迎来一波做多机会。
经橙粉们提醒，好像周末复盘漏掉了一个关于金三胖（券商、银行、保险）的重要利好：
允许券商租用保险、银行的互联网平台开展业务，比如在银行保险的app进行证券开户之类。
这是三胖之间难得的联动经营，所以市场给了叠加蚂蚁金服的中国人寿2连板，也算符合逻辑。
不过本质上，还是资金在科技、医疗晃了一圈发现太贵，又暂时回流到低估值的金融周期股。
券商龙头还没确认，哈高科（收购大智慧股权）、第一创业（合并传闻）、国联证券（次新）辨识度较高。
明天只要金三胖稍微发力，上证指数新高可期，希望不要玩高开低走那一套，低开反而安全。
从今天来看，基本穿越了旧周期，是大金融崛起的直接受益者。
空间5板华昌达、新能车龙头4板沧州明珠、OLED里的联创光电，都有军工属性。
上周我军在湾湾附近实战演习，随后美军的B-1B轰炸机就到了东海防空识别区。
海南发展、经纬辉开、保龄宝，算是上一个周期妖股的幸存者，目前板块效应一般，更多是个股强趋势。
另外，科创板新股芯原股份明日上市，这个算是近期比较核心的半导体资产，号称中国半导体IP授权服务第一股，国家大基金持股。
但是科创板目前估值体系混乱，而且该股尚未盈利，很难给一个合理价格，
这里不负责任地拍脑袋蒙一下，按照保守30-40倍PS，合理市值区间在450-600亿，又是一个大肉签~~
价值组合未操作，退潮都安全过来了，反弹自然是不怕的，提醒一点，明天如果雅克高开太多请谨慎追高，71块多是双重压力位。
题材组合未卖股，融买新开两笔中国人寿，没看错，大金融依然可用题材热点的玩法，择机兑现。
忍耐了七八个交易日的短线老司机们可以出来活动一下筋骨了。
需要提醒的是，中报正在密集发布，如果手里个股非热点、且预期业绩不佳，可以适当调出来避一避。
短线要点：1、有新龙头不做老龙头；2、有新题材不做老题材；3、有大题材不做小题材！
