热点题材持续性很差，无非也就是在黄金、军工、健康消费、生物疫苗这几块来回打转。
而且板块效应并不好，更多是个股行情，此时一般只适合短线老司机，其他同学就管住手忍一忍吧。
今天依然是弱反弹，早盘核按钮肆虐，空间连板压制在3板。
高位龙头股每天淘汰一部分，到了今天还剩下这么几只，橙子以点带面说几个票的逻辑，仅供大家参考：
海顺新材和西藏药业都是炒疫苗，前者是疫苗包装，后者是合作研发新冠疫苗，它俩的逻辑不是最硬的，但特点是近期都有机构加持。
沈阳化工我们很熟悉了，PVC糊树脂之手套料，也就是英科医疗大赚的医用手套的原材料，这玩意从6月开始涨价，还没反映到中报，民间给的下半年业绩预期很高，近期机构也来掺合了。
光启技术：军工概念，著名的PPT公司，老板刘X鹏是我杭州朋友的同学，履历光鲜、背景通天。不过橙子对这家公司一直持中立态度，过去几年搞了超材料、隐身衣、钢铁侠喷射包、AI头盔等高大上的故事，业绩却从来没看到过。
最近走得强无敌，网上到处说超材料开始量产扩产卖大钱了，营收很快上百亿了云云，橙子最近没时间证实这个逻辑，这里不吹也不黑，有兴趣的同学自行挖掘实锤。不深入了解的东西，我个人暂时不参与。
最后说说自己近期的题材账户主仓保龄宝，以及跟它走势类似的金达威。
两者从大逻辑上都属于健康消费，横跨消费和医药两个赛道，我认为主要属性还是消费。
金达威的nmn长寿药布局较早，目前已经有产品在天猫卖着，销量还可以，单价上千元，显然这是高端消费的范畴，掏有钱人的腰包。它的其他产品比如辅酶Q10等保健品也卖的不错，券商给的预测是今年10多个亿利润，所以估值的确不算夸张，算是价值回归的一波。
保龄宝，元气森林概念大家也都熟悉了，其实今年整个代糖赛道都在快速爆发，说白了就是人们健康意识增强，“无糖”“低糖”饮料和食品越来越受到欢迎。
比如我随手一看身边的饮料，就用了与元气几乎一样的配方，都把赤藓糖醇这个网红代糖写在显眼位置：
代糖就是代替蔗糖、葡萄糖等糖类的甜味剂，早些年流行阿斯巴甜，后来有了安赛蜜，更先进的是三氯蔗糖，现在最火的是赤藓糖醇，号称天然发酵得来，味道最接近白糖，而又完全不参与代谢，即所谓的0热量。
简单研究了货架和电商，所谓无糖饮食目前的确很火爆，比如下面这个不算便宜的代餐奶昔，也是当前的网红款：
而这个产品，联合喜茶进行推广，也同样把高级代糖赤藓糖醇当做了卖点：
最后，湖南卫视（芒果超媒）的爆款节目《乘风破浪的姐姐》之续篇《元气满满的哥哥》，即将上线，感觉也会火一把：
怎么哪哪都是这个元气森林，据说为了赞助商，原名《披荆斩棘的哥哥》都被改掉了。。。。
目前从代糖分类看，赤藓糖醇产量最大的是保龄宝，另外就是产能即将释放的丰原药业，但这哥们最近总是跟nmn混日子。
而三氯蔗糖和安赛蜜这两种代糖的龙头无疑是金禾实业，最近也涨了一波。
橙子个人更喜欢主打逻辑最强的1只，所以下午又加了一笔保龄球。
除了二波人气股，今日最高连板是3板的冀凯股份和英特集团。
冀凯股份是借壳上市，标的是有色资产，契合了黄金带起的有色风口：
君正集团中午也说过，疫苗和PVC糊树脂才是今天的主属性。
大家通过以上强势股拆解，有没有发现一个现象，那就是与大医疗医药板块沾边的逻辑占据半壁江山，这就是目前市场的主流偏好，值得进一步思考。
今天的复盘就到这了，形式和平时不同，近期热点持续性很差，不如用抱团股以点带面讲逻辑，不知道橙粉们喜不喜欢。
昨天买的赤峰黄金做了个高抛低吸，橙子以前好像就说过，黄金股最适合做T，没有之一，盘后金价已经回踩1921美元，如果低开杀跌反而是先B（买）后S（卖）的机会。其他没提的就是继续卧倒了。
习惯做跟风和价值中长线的同学不妨再等等，目前不是良好的出手时机，情绪一般，赢面不大。
短线要点：1、有新龙头不做老龙头；2、有新题材不做老题材；3、有大题材不做小题材！
