唐山5.1级地震、多地发生洪涝，水利部提升水灾防御应急响应等级。。。
打电话慰问了下唐山的朋友，表示情绪稳定，但是作为有恐怖记忆的城市，估计很多人没这么淡定。
出于职业习惯，很自然去看了眼对应的上市公司，发现地震的震安科技、水利的青龙管业，都已经涨到天上去了，股民真是永远走在信息最前面的神奇群体。。。
中国央行周五公告，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，7月10日不开展逆回购操作。这是央行连续第10日暂停公开市场逆回购操作。
通过近期A股表现，高层也知道市场上的钱足够多，平时都苟起来空转，一旦哪里有暴利机会，就会喷涌而出。
唯独嗷嗷待哺的实体产业，缺少了低成本资金的眷顾，这个结依然无解。
让饱经磨难的A股股民兄弟们牛市吃一波肉，再兑现出去促进实体消费，看上去也是个妙招儿。
那么问题来了，股民都赚钱跑了，最后接盘的是谁呢？又是个不解之谜。。。
回顾上周五的盘面：牛还在，风险在累积、分化在加大。
3400点失守，试探5日线，个人认为有回调需求，假如连续3天不收站新高，就要格外小心了。
创业板倒是7连阳，趋势良好，如果沪指剧烈调整也会受到影响，中线看好不变。
继续分歧走弱，银行、煤炭已经掉队，券商也分化较大，龙头从光大到浙商，再换到中银、兴业，轮动非常快，做短线的同学注意及时兑现，趋势的我建议还是首选高抛低吸金融科技平台股。
这一块本来就是补涨式估值修复，谈不上风格切换，低估值的逻辑涨着涨着就弱化了。
免税店龙头王府井开始滞涨，现在是如火如荼的补涨行情，这块的持续性和爆发性真的好，橙子也一直强调喜欢玩题材的同学应该主打免税店：
深圳本地股在上周五掀起涨停潮，经过广大橙粉科普，确认了是深圳特区40周年的逻辑。
这让我想起去年8月也是这个逻辑炒了一波深圳股，当时龙头深大通、深赛格空间在8-9板。
橙子想补充一句，深圳的领先逻辑是免税店、海南的扩散，所以这次龙头市场选择了叠加免税逻辑的深物业A
闷声发大财的一块，主要逻辑是临近中报，炒业绩大幅增长。
这块橙子只参与了低风险、慢悠悠的趋势股万泰生物，喜欢大医疗的同学可以考虑挖掘低位补涨，注意业绩一定要有确定性。
半导体芯片周五表现中偏强，光刻胶/机分支继续领涨。
光刻机橙标蓝英装备不多说了，上周四详细拆解过，两次下午炸板反正我是一股没卖。论逻辑、论业绩，不存在的，这种强庄+小盘的人气票只能当短线投机来操作。
蓝英的表现也刺激了光刻机同类的奥普光电、福晶科技继续大涨，这三只合并看待。
橙飞票张江高科也不知不觉新高再新高，离当时的心理目标400亿市值一步之遥。
光刻胶这次则由彤程新材带队5板，周四橙子拆解逻辑后次日顶一字，不过尾盘被砸了1万手，龙虎榜卖一走了1.4亿，有这么多货的不是第一就是第二大流通股东了。
对我来说，这种小盘股周五没抢到，后面就会谨慎看待，除非充分换手且最终经得住人民群众考验。
封测四强（长电、华天、通富、晶方）今年业绩都不错，论与中芯的关系，长电自然是当仁不让，共享同一名董事长。论业绩弹性，晶方科技受益于低像素摄像头爆发，增速非常可观。
独立次新帝科股份3板，这个橙子算是捡到了，开板那天进的，事后才发现蹭上中芯和芯片概念，个人作为纯短线情绪标对待。
总结一下，抓大放小的话，大科技主要就看半导体芯片和消费电子，大科技的高潮随着中芯国际上市在即而越来越近。
趋势组合换掉部分消费软件加仓了雅克，继续加注半导体，其他未操作。大盘大跌，万泰掌阅反而新高，之前焦虑的同学们似乎明白了点什么。。。
短线组合出掉了断板星徽，只剩下四只半导体，其中大硅硅觉得有点滞涨，想择机换给其他几个持仓了。
目前属于主升段的正常震荡期，不管你喜欢玩题材、还是科技、甚至大金融，尽量低吸不要追高，追高躺赚的阶段过去了。
从情绪面来说，橙子是偏乐观的，这么多资金流进来，一时半会不会迅速撤离，总得在场子里继续找点乐。
从短线周期来说，题材股的高位风险大了许多，建议切换低位。
从基本面来说，目前很多股的估值已经非理性，其中成长性好的尚且能化解，平庸的公司早晚股价向下回归。
短线要点：1、有新龙头不做老龙头；2、有新题材不做老题材；3、有大题材不做小题材！
