彩虹股份:科技涨价,哪些涨价弹性最大?

释放双眼,带上耳机,听听看~!

1.缺芯涨价,半导体延续高景气!

本周最强板块当属半导体,周四半导体板块暴涨8%,板块指数创下历史新高!

数据上,半导体板块创一年新高有6家,周四板块涨停超过20家,趋势多头个股22家,主流板块信号非常明显。

这种高成长主流板块叠加产品涨价,一定要重视一下。

半导体为何突然走势这么强劲?

那么,半导体为何突然走势这么强劲?

最主要是产业链上缺芯涨价!

在新冠疫情带来的供应链扰动及“后疫情时代”多个终端市场需求复苏的带动下,全球半导体厂商自 2H20 起开始呈现“缺货涨价”的态势,今年以来内存价格持续上涨,最终引爆这一波半导体走强行情!

半导体为何突然走势这么强劲?

那么,芯片为何大幅涨价呢?

一方面:供需错配导致芯片涨价潮

目前各大晶圆厂也在积极扩产能以应对需求上行,从建设周期上看,晶圆厂扩产周期一般长达1-2年,上游新设备制造安装周期也接近一年,2020年疫情冲击影响晶圆厂扩产能的节奏,新一轮产能预计明年才能充分释放,行业供不应求的状态仍将持续,另外,叠加今年商品价格大幅上行的影响,涨价从晶圆厂代工环节开始逐步传导,封测、材料等环节企业纷纷涨价。

半导体为何突然走势这么强劲?

另一方面:半导体设备供给成为核心制约,北美及日本设备出货额创新高。

产业链晶圆及封测端游继续保持订单饱满,同时对上游半导体设备端采购周期显现拉长,部分关键设备订单已排到3 季度,短期内半导体产能无法快速扩张,因此供需结构紧张进一步加剧。

半导体为何突然走势这么强劲?

所以,可以看到半导体设备龙头北方华创最先创历史新高,功率半导体华润微创新高等等

下面的这些是多头趋势的半导体个股!大家挑选半导体个股从这里挑选就够了。

半导体为何突然走势这么强劲?

算来算去半导体的估值都是偏高的(平均市盈率超100倍)

如果说科技涨价,哪些涨价弹性最大

首选 面板!

去年以来,大 中  小面板全线涨价,部分面板涨幅高达100%,即使进入进入二季度下旬,面板价格逐渐分化,但大尺寸及 IT 面板价格继续走高

半导体为何突然走势这么强劲?

面板产业链上

最上游有碳酸锶:金瑞矿业

中游有玻璃基板:彩虹股份

下游是液晶面板:TCL科技,京东方A等

半导体为何突然走势这么强劲?

从业绩上看,中游彩虹股份业绩最猛

第一季度净利润11亿,同比大增290%,彩虹股份动态市盈率降至8.5倍!

10倍以内的科技股,很少见!

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同样,TCL科技,京东方一季度净利润都大爆发,TCL科技一季度净利润24亿,京东方一季度净利润51亿,市盈率均降至至10倍左右!

科技股的属性,周期股的估值!

半导体为何突然走势这么强劲?

如果看好科技股有一波行情,干面板产业链是当下性价比最高的选择!

弹性最大首选彩虹股份,最稳健的干京东方A

半导体为何突然走势这么强劲?

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