这次的疫情,对云计算是一个重大的刺激。但云计算服务,主要就是由阿里云、腾讯云、华为云等几家龙头给垄断了,像优刻得这种,虽然也排名前10,但市场份额非常有限。A股上市公司中,也只有优刻得一家,是直接搞云计算服务。
其它的,正宗受益的,都是上游的公司,也就是给阿里云等提供硬件、服务等的企业,典型的就是浪潮信息,提供服务器的。
还有包括IDC(数据中心)、光模块、SaaS软件服务等,都是确定性受益。
在线教育目前普遍反应卡,主要就是云计算服务跟不上这次爆发的需求,像企业微信这种直接爆发10倍的云计算需求,涨的太快。
接下来肯定要加大建设,上游的企业确定性受益。
还有,市场有去年初,5G“新基建”的记忆,所以现在,云计算也在往“新基建”这个方向在联想。
同时,这些票,也都是机构资金偏爱的票,符合当前的主流方向。
主要是四条细分主线:
服务器:浪潮信息、紫光股份、中科曙光等;(服务器用PCB也受益,PCB三剑客:沪电股份、深南电路、生益科技)
IDC:光环新网、宝信软件、数据港、奥飞数据、鹏博士等;
光模块:中际旭创、新易盛、华工科技、天孚通信等;
SaaS:用友网络、石基信息、广联达等。