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市场聚焦的主线还是AI+AI服务器、液冷、AI手机--3.3天云复盘

因为上周的市场行情火热,这个周末各路老师们的吹票热情又开始高涨起来了。简单的看了下各个平台的活跃话题情况,发酵的基本还是集中在AI线为主:AI服务器、液冷、AI手机(PC、消电)等等,其他的非AI线的有设备更新(新质生产力相关、科学仪器、工业母机、机器人等)、充电桩、减肥药、汽车线等。目前的市场聚焦的主线显然还是AI。

AI线,目前基本没啥争议的主线,周五强势的分支有AI服务器、液冷、AI手机/PC等等。其中最强的无疑是服务器,周末吹票最多的也是服务器,毕竟周五几个服务器大票集体拉板,如浪潮信息、紫光股份、中科曙光等,其他的还有高新发展、远东传动、拓维信息等。还有就是整个服务器产业链上下游等:

液冷,主吹的催化是英伟达的B100出品会采用液冷方式,延伸到国内的各大服务器也采用液冷,目前的辨识度淳中科技、科创新源、高澜股份、曙光数创、英维克等。这块基本也是周五集体大涨,趋势还不错,不过明天直接冲去接力可能风险不小。

AI手机(PC),统称AI硬件应用端,全网吹的AI手机元年,周五同样大涨,目前的辨识度福蓉科技、思泉新材、每日互动、光大同创、力芯微等。主要包括AI手机的ODM、配件供应商、数据、向量数据库等。ODM基本都是大票趋势:华勤技术、闻泰科技、光弘科技、彩票C龙旗科技。配件供应商:思泉新材、力芯微、光大同创、福蓉科技(福蓉转债)等。数据端:每日互动、蜂助手。向量数据库:星环科技、云创数据。

AI线应用端,Sora的高标华扬联众、国脉文化继续躺地板,AI影视周末有所发酵,标的依旧是老面孔:中文在线、百纳千成,以及周五的首板浙文影业等。

此外,周四周五过渡题材氢能源,周末已经基本被遗忘了,不过也不意外,这题材确实没大多想象力,祝好。

其他题材,零星异动的还有减肥药(众生药业、博瑞医药)、机器人(东方精工、爱仕达等)、充电桩(英可瑞)等。

投机线,北交所昨天反馈太差,资金显然被大票及20cm吸引。转债日内联动的强势者有福蓉转债(AI手机)等。

彩票板块,C肯特自绝而去,不用关注了。C龙旗周五顶的太过,盘子又大,基本全天酱油,能蹭上AI手机,估计会有点联动,放低预期。

1.主流轮动板块

AI线:周末基本吹的全是这个方向,只是分支和上周不同。目前发酵较猛的分支主要是:AI服务器、液冷、AI手机。前者周五大票集体拉板,叠加美股服务器暴涨,明天肯定没有很好的买点,接力也面临压力。液冷,趋势性板块,B100的液冷预期一直都在,这块缺陷就是股性较烂,其他的逻辑倒是很顺畅。AI手机,想象力最大的板块,同样的周五大涨+周末爆吹的板块,非要三选一的话,我还是选AI手机吧。

HW+:半导体分支,主要是因为小作文传言,但周五大多表现一般,仅有龙头张江高科二连。AI+汽车,赛力斯销量一枝独秀,股价也开始照着理想的模板在炒。其他的就是HW线的AI芯片、服务器等,如高新发展相关。

2.其他

充电桩:周五大涨,但这板块同样是想象力有所欠缺,接力不太友好,目前辨识度英可瑞。

减肥药:美股映射,整体表现一般,众生药业、博瑞医药算是目前的辨识度。

工业母机、科学仪器等设备更新:周五尾盘异动,感觉同样缺乏接力价值,祝好。

3.投机线

转债,适合套利,如消电债福蓉等。

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