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妖股抱团+轮动大肉,下周补涨方向(2.25天云复盘)

现在A股最大的特色就是情绪加速释放,节前下杀的时候狠杀过头,之前的连阴市场悲观至极,抄底资金进一批送死一批。现在底部九连涨又是到处高潮等不到回调。美股也是周四业绩超预期英伟达期权又是暴涨。带领这波AI的热情确实够高。新主线毫无疑问还是AI相关的,这个应该是没有疑问的。

美股科技公司在改变世界,咱们的公司都在忙着蹭热点不亦乐乎。这几天泛科技的板块基本是拉了一个遍。这边科技SORA投机高潮,那边机构继续高股息。等到市场上这些高股息板块见顶之后,看哪个题材板块去承接,类比cpo最早阶段的走势,一定要有业绩预期加上机构套牢盘少的。

科技sora为代表的前排不给机会,克来机电+二六三+国脉文化+信雅达一直顶一字比较难受。给机会的反而是维海德这个20cm,走到这个高度纯博傻接力了,低吸性价比高于打板,没有先手的看看低位晋级赛。

高股息,银行农业银行/煤炭中国神华中煤能源/电力长江电力/中字头中国海油等为代表的高股息板块个股走势是明显要强于AI的。这个方向对于短线来说有点难搞。资金尝试去点火昊华能源这种想做趋势加速但是结果也是被砸,对短线分流比较严重不过也只能看了。
赚钱效应维持在高位,几个前排龙头无脑顶一字,后排则是没人要资金热衷于去低位挖板块,基本上板块爆发龙头就可以躺一字。不过随着高位风险加剧这个模式应该也快要迎来风险。指数情绪最好是一起调整一下,看谁能穿越出来。

现在要么站队高股息板块低吸做趋势,要么就是潜伏Ai细分等轮动,光刻胶/PCB等分支潜伏也可以大肉的。

人气股

维海德,10㎝顶一字居多参与不到,赚钱效应都在20㎝这里,6大板,涨幅市场第一,无脑高标的思路,这个一直换手走20cm连板还是大超预期的。有大分歧的话低吸性价比依然不错。

克来机电,新质生产力+机器人+放松监管,顶到11板这个高度,大妖股养成记,持股者盛宴。由于高度被维海德超过,没有先手的参与价值就很一般了,再去头铁不如做做低位补涨性价比高。

国脉文化/信雅达/二六三,二六三先开板的概率大,国脉文化和信雅达周一预期还是不会开。谁最后开可以考虑回封的套利。

科翔股份/铜牛信息,现在20cm补涨都开始顶一字加速,周一再顶的话肯定就是看戏了。想参与也等高位分歧完再说。

指数8连阳了,继续逼空,情绪逆转,别去猜什么时候调整,即使调整,空间和时间都有限。即使调整,应该不是普跌,而是分化轮动,AI内部轮动一遍了,其他补涨方向是哪些?老T认为,医药防守板块,新能源赛道底部,最后就是昨天说的机器人方向。

光伏消息,有部分组件厂商放出涨价消息,根据光伏产业网数据,厂家和经销商透露,幅度约为0.02/W。记者从一家头部光伏企业人士处获悉,该公司的确在尝试提价,实际价格还要根据签单具体情况。另据相关企业人士透露,“提价在酝酿阶段,一般五分钱一档,具体签单价格要看客户接受程度。”

组件:通威股份、晶澳科技、晶科能源、协鑫集团、天合光能、阳光电源和阿特斯。

支架:中信博,意华股份,清源股份

石英砂:欧晶科技,石英股份

设备:捷佳伟创,晶盛机电

银浆:帝科股份,聚合股份

硅片:TCL中环

辅材:福斯特,通灵股份。

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