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1.31复盘:光伏新技术元年!

昨天指数高开低走,今天指数如期震荡,外资继续大幅买入,不断刷新纪录,而内资搅屎棍,不断打压权重想拿廉价筹码,造成了盘面的分歧。

内资问外资:你到底有多少钱,天天100亿!

外资问内资:你到底有多少股票,我天天买还是跌的!

技术上看,3300压力较大,这里需要蓄势,短期看,继续卖涨买跌为主,大盘回踩3240缺口是大概率的了。明天重点看3240位置得失了,老T认为,企稳的概率很大。

盘面看,量能维持在9000亿,光伏,汽配,风电,锂电,数字经济,机器人,军工,大消费,这几个主线轮动有序,整个盘面还是很健康的,但是不要指望一个板块连续涨,涨一天,跌一天是常态了,所以涨了要舍得卖,跌了敢低吸。

半导体继续大跌,原因还是又卡脖子,今天北交所30cm吸引眼球,尾盘创投板块异动,传言注册制消息。

钙钛矿电池:

曜能科技钙钛矿晶硅叠层电池实验室效率达32.44%,已接近全球最高效率(32.5%)。钙钛矿可以与HJT、TOPCon等晶硅电池组成叠层电池,光电转换效率甚至有望突破45%

目前钙钛矿电池处于产业化早期,其相对晶硅不具备经济性优势,但钙钛矿电池凭借其轻薄。透光、弱光性好等差异化特点,会在BIPV(光伏建筑一体化)及CIPV(车载光伏)以及室内光伏等领域率先应用。纤纳、协鑫、极电均有BIPV相关储备,目前协鑫光电BIPV组件通过3C验证。

预计行业2023年大面积组件效率会提升至16%以上,产线也会从百兆瓦级产线向GW级产线过渡,协鑫、纤纳、极电、宁德或陆续开启GW级设备招标,GW级产线的落地有望助推行业进入发展高速期。

相关个股:

RPD设备:捷佳伟创

蒸镀设备:奥来德,京山轻机

激光设备:德龙激光,帝尔激光,杰普特

整线:奥联电子

TCO导电玻璃:金晶科技,亚玛顿

丁基胶:康达新材

叠层电池:杭萧钢构

ITO靶材:隆华科技

POE胶膜:聚赛龙,鼎际得

EVA:东方盛虹

EVA胶粒,胶膜:

光伏胶膜主要用于组件封装,可以对电池片起到保护作用。在光伏需求大增的大背景下,EVA粒子从2022Q4,就开始紧缺,2023年光伏需求,预计全球装机增速仍有望达到40%,加上国内上游硅料降价,装机增长预期加强,光伏胶膜需求保持较高的景气度。2023年紧缺程度或将加剧,最近光伏EVA胶粒和胶膜都涨价了。

相关个股:

胶粒和胶膜:昨天布局的东方盛虹,联泓新科是11月布局的,比市场早了点。

胶膜:聚赛龙,鼎际得,鹿山新材。

海电:

一直说的,仅次于光伏新技术和储能,第三高景气赛道,2023年内风电有望形成90GW装机,同比增速可达100%,中海风可达12-14GW(包含海外项目0.28GW),欧洲海风规划预计需求24年起量,管桩及海缆环节有望迎来一轮出口红利,大金重工22年内已中标Moray West、Dogger Bank B、Boskalis、NOY-Ile D'Yeu et Noirmoutier等项目,覆盖英美法等多国,东方电缆中标Hollandse Kust West及Pentland Firth East项目,同时积极对接海外主流运营商。

先关个股:海力风电,大金重工,天顺风能,亚星锚链,明阳智能

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