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疫情并未到达拐点,全民炒股行情继续---2.7复盘

今天下午,德高望重的钟南山院士又发话了!

钟南山表示,目前疫情并未到达拐点,仍要做好早发现、早隔离。估计这个拐点到来还得有几天。新增确诊病例是最关键的指标,现在看起来,没有继续的新增病例明显增高,这是个好事。但是这是不是意味着拐点就来了呢?言之过早!

从公开数据来看,新增的确诊病例数,几乎每天都是两三千人,确实是居高不下。什么时候降到1000以下,差不多就到拐点了。在此之前,仍不能掉以轻心!

刚在网上看到一条新闻,天津宝坻区感染病毒的23人,百分之百都去过百货大楼。百货大楼共摸排出销售人员194人,已集中隔离;敏感时间段到过百货大楼的顾客共摸排出9200人,全部安排居家隔离。目前,这个数字还在不断增加当中。

一个百货大楼出问题,就直接隔离了9000多人,这阵仗,还怎么上班呢?要知道,随便一个写字楼,都有几千人共用一部电梯,更不要说帝都拥挤的地铁车厢了!说实话,现在都不敢再去超市买菜了,可怜兮兮的排队预约京东到家的配送服务……下周就能复工?感觉很难!

本周的反弹行情,主要是由“宅”家的亿万散户推动的,表现在盘面上,就是明显的题材炒作风格:抗病毒相关的口罩,医药,消毒液,云办公和在线教育板块,强者恒强,个股鸡犬升天。联环药业10板,奥美医疗8板,三五互联7板,方直科技5板,成为各自领域的妖气龙头。市场最新挖掘的医疗垃圾处理概念,今天上演涨停潮。

但由于今天是全国复工前的最后一个交易日,市场担心盯盘的股民下周减少,散户风格在盘中一度出现分歧,获利资金出逃,部分抗病毒龙头跳水,达安基因、莱茵生物跌停。但跷跷板效应之下,机构风格趁势崛起,大科技反弹,中国长城、长电科技、沪电股份等科技蓝筹大涨。而契合“科技+抗病毒”双重属性的云计算板块,成为最强风口。

鉴于疫情拐点未到,各省市进一步加强了封闭式管理,预测80%以上的单位,短期内都无法做到全员复工。“全民炒股”的美好时光,下周有望继续。相应的,股市仍将百花齐放,精彩纷呈。但随着疫情即将迎来拐点,如火如荼的“医药抗病毒”题材,可能会逐渐被“灾后重建”题材所取代。相应的,上证指数“补缺口”机会来临!

目前,全国已经有16个省建立了对湖北省下属市县的对口支援关系,以一省包一市的方式,全力支持湖北省防疫救治工作。印象里,当年汶川地震时,各省也是这样对口支援四川的!众志成城,举国之力救灾,这是体制的优越性。

预计下周中后期,增量确诊病例数将迎来拐点,随着疫情的全面向好,上边的工作重点,有望从防疫,逐步转向灾后重建。一季度GDP剧减已成定局,关键看后边如何“大干快上”的弥补损失。定向的“降准降息+减税补贴”是可预期的,“货币放水+财政赤字”的组合也是必要的。

汶川地震后的08年,我们毅然决然的推出了四万亿。这一次武汉病毒波及全国,经济几乎停滞,经济损失更大,对底层民众的生活影响更深远。而2020作为决胜小康和消灭贫困的关键之年,稳增长的任务也更艰巨。“宽松+刺激”大概率是下一步经济政策的主基调,甚至不排除给楼市“松绑”。相应的,股市也不用悲观!

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