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真惨，批量20厘米跌停
今天AI的调整真惨烈，批量10%+跌停。 当AI露出它的调整獠牙，希望你没有受太大的伤，也没有感到很意外。 一来前面赚多了，每次分歧抄底，都能大赚。总有一次分歧抄底失败，这也是正常的，就当打饱嗝吧。 二来本周复盘文章一直在强调，AI短期节奏伤且战且退，多把精力花在轮动机会上。 我觉得亏了的人和没亏的人，前者没必要上头，反正前面赚那么多了。后者也没必要沾沾自喜，前面做AI做的好的，利润厚着呢。 最惨…- 443
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继续等待情绪宣泄完--4.27复盘
指数反弹2天，抱团解散，AI连跌2天，中科曙光等连续2跌停，今天20cm更是惨烈，之前赚钱有多爽，现在就有多痛苦。昨天赛道反弹，今天医药大涨，部分资金都有从AI高切低的意思。 虽然可能会有反弹，但是短期基本上确定不会有大机会了，前期大涨的三六零、汤姆猫、中科曙光、上海电影、剑桥科技的跌停，意味着这些高位股要暂时告一段落了，情绪风险基本出清，从明天开始，到节后回来，有反弹预期，分支CPO、算力也涨得…- 513
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隐性的百股涨停，今日强趋势股梳理
今天，非AI板块的大轮动终于爆发了。 以医药和新能源为首，十几厘米霸屏。 对于轮动，我觉得如文章里所说： 你也不用想太多，其实就是在超跌之后，存在轮动可能的节点上，买入蹲着，暴涨之后看强度，强，就多拿一拿，不强，冲高就卖。 只用一次大涨，你就盈利了，这就可以了。 不必纠结什么持续性的问题。 很多悲剧都来自于：思维的错配。 你非要拿主升的预期去对待这些超跌轮动板块，那不就是自己给自己找不痛快么？ 然…- 525
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指数一回暖，抱团AI的资金马上就松散了--4.26复盘
指数一回暖，抱团AI的资金马上就松散了，获利资金迅速落袋为安。新能源赛道成最大的受益者，直接日内高潮，新能源逆袭的原因也简单，逆变器Q1出口同比+138%，海外需求非常火爆。 工业富联的跌停又一次带动了AI大跳水，富联这个应该不会像上次跌停那么幸运了，次日又收复失地。 服务器的高端存储芯片可能会被断供，所以服务器全线大跌，今晚美股看AI龙头英伟达和微软表现。AI大分歧下，炒AI液冷+业绩确定性的，…- 570
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液冷龙头营收暴增，要么人工智能，要么空仓休息--4.25复盘
指数很差，个股普跌，但只要分辨市场资金的流向，还是可以赚钱的。市场可以说是进入了冰点期，随着财报业绩的公布进入倒数期，相信减少了业绩雷的干扰后，市场会重归反弹。 行情越差，越容易产生抱团取暖的现象。高位股的出货，不可能是在市场暴跌的时候，因为这样大资金是出不去货的，反而是在市场高度一致，大家追涨狂热的时候，这时候流动性好，大资金出货的绝佳机会。 目前的行情没什么可说，要么人工智能，要么空仓休息，主…- 593
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明天看法+五一节前投资思路
本周行情在遗憾中结束，收尾阶段美中不足。 总体来看，本周延续调整周期，只是中途出现一段小级别的从周二开始到周五结束的反弹。 但由于周四暴涨的迷惑性太强了，周五险些把前三天反弹积累的全都搭进去。 回看人工智能指数，如下： 周一之前连续调整三天，周二开盘顺势恐慌又跌一波，之后情绪连续反弹三天，从周二到周四并于周四达到高潮。 当天科技股暴涨，江苏路三日爆买中科曙光20亿（净买15亿），各种话题度都来了。…- 585
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注意，下周看好的方向！
先说几点大局观。 第一，周五量能1.2万亿，近半月日均成交额都是万亿以上，只要市场量能不急剧缩减，那么机会就在。 第二，周五整个指数和近期强势的数据要素，CHATGPT,AI等板块全线下跌，从概率角度看，大科技第一轮大规模整体性炒作可能接近尾声，后续可能会进行缩容抱团，留意有业绩支撑或者预期的方向或品种。 聊回盘面，周五比较逆势或者有亮点的有三个方向。 第一，CPO，这是有业绩预期的方向之一。 前…- 460
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周复盘：数字货币推广再提速，本周末关注度较高的方向
本周末关注度较高的方向： 1、数字人民币 1）常熟市地方金融监督管理局和常熟市财政局日前印发《关于实行工资全额数字人民币发放的通知》。该通知称，从5月开始对常熟市在编公务员（含参公人员）、事业人员、各级国资单位人员实行工资全额数字人民币发放。 2）今晚消息。徐州:鼓励财政预算单位和国有企事业单位采用数字人民币开展日常资金收付 之前已经有不少地方逐渐推广数字人民币红包、消费券、补贴等，数字人民币发工…- 417
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液冷概念有多强？--4.23复盘
主线退潮，但未必主线倒了，其他板块就能起来。每逢长假前，都有跌的习惯。 周末最大新闻要属国资委：全面推进国资央企云体系和大数据体系建设，以及某地人员实行工资全额数字人民币发放。 神州信息：围绕数字人民币特点探索消费场景创新应用，还有相关标的包括：德生科技、楚天龙、高伟达、东信和平等 龙头高澜股份，补涨精研科技、中石科技等：浪潮信息AI服务器全球市占率20.9%，再添液冷概念。液冷概念有多强？新三板…- 678
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主线集体退潮！下周还有机会吗？
大盘全天震荡下行，三大指数大跌，上证直接跌破下方3342点支撑位，收在3301点。本以为TMT资金出来，宠幸一下其它板块，结果木有，大家一起陪跳火坑。 整体来看，指数走势还是正常的，前面大盘突破3342点以后，短期也应该有一个回踩。 但今天主线调整，没有能打的板块顶出来，大盘就顺势向下走一个台阶踩在20日均线附近。 这里要注意，大盘指数要向上，就要主要权重的发力，中字头肯定是首选。中字头因为估值重…- 520
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中科曙光的龙虎榜，爆买20亿！
今天最亮眼的，莫过于中科曙光的龙虎榜： 湖墅男大神还是大神，这么多年了，依然还是老大。 中科曙光单票爆锤20亿。 这个情况，印象中，只有2015年那波超级流动性牛市才有。 这个说明什么？不说明好坏，但是说明一件事情： 各路资金对于当下市场的流动性，极为乐观。 今天还有挺多话题要讲，分成四个话题吧。 第一个话题：龙头股的锚定 大行情，一定是超预期的。超预期，就无法用日常标准去看。 这是今天文章的前提…- 839
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一收市又发利好--4.20复盘
今天是什么市？数字经济的天下，人工智能将是今年绝对的王者！ 昨天跌停的工业富联，今日涨停，昨天涨停的曲江文旅，今日接近跌停。 10倍股大热们，掀起涨停潮，强者恒强的行情，剑桥科技、中科曙光、寒武纪、华工科技、同方股份、蓝色光标、工业富联、万兴科技、沪电股份、慈文传媒、中国科传这些全板了。中科曙光，这一波算力的龙头，成为AI中军龙头，龙虎榜一营业部三天买21亿，太夸张了，大力出奇迹。 一收市，又再恰…- 537
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又出幺蛾子，明日主线题材推演
先来说说盘面。 其实值得多讲的比较少，感觉都没什么意思。简单说说。 昨天AI左侧反弹，今天早盘延续反弹，午后时AI逐渐滞涨，而后突发幺蛾子，传来工业富联的利空（郭老板的站队问题），工业富联大跌牵连算力集体跳水。 AI跳水后，尾盘中字头、旅游各种卡位异动，仍旧是熟悉的轮动预期。 整体就这么回事。 如果要摘出来个讲讲，我觉得有一个话题不错，即： 如何能避开像今天午后这样的跳水？ 这个话题虽然令人讨厌，…- 545
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泛科技一定是主线--4.19复盘
股票买在分歧，高潮一致卖，昨天大涨，早盘继续猛拉，下午发套；当你怀疑看空的时候，又一波拉升，改人三观，人工智能越来越来规律了。 人工智能板块指数还在走下降趋势，今天反弹到关键压力位，资金扛不住分歧回落是很正常的，关键在于明天，首先先看一下剑桥明天会不会出现弱转强的走势。 算力、数据、游戏传媒都轮动到了，拉了大半天，结果最后旅游和消费股玩了个偷袭。 五一快到，旅游类个股涨停，逢每个长假前必炒一下，已…- 521
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过山车，怎么坐会舒服点
昨天，AI超跌反弹，日内最强板块是光模块。 到下午或者尾盘的时候，AI大反弹了，这时候如果想买，基于追高手法，有谁可以去？ 你去细看AI阶段表现，你会发现，趋势龙头，当人不让的是这个： 经典的分离确认，趋势引领。 所以，你敢在昨天尾盘，去追高中科曙光吗？ 可以去对比一下周一写的那个模式；是不是昨天下午的中科曙光完全符合这种趋势龙头的模式。 所以，今天这种高位票，继续最高给了涨停。 当然卖，又是另一…- 509
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要注意，光模块整体有点强啊
今天光模块带领AI板块反弹。 两个阶段：早盘光模块自然反弹，中午的时候有个段子到处流传，大概是说海外大厂追加的光模块的订单。然后下午光模块爆发了。 关于股票的走势演绎，我很喜欢一句话：走势终完美。 所谓走势终完美的意思是： 过程其实是带有随机性的。但是终究都会走到同一个结尾。 比如，今天光模块的上涨原因，到底是因为盘中流传的段子？还是因为自身走势的反弹需求？ 这些不重要。且这些是随机的。 但是这些…- 644
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AI退潮走了弱修复，炒作进入脱虚向实--4.18复盘
今天收盘后，中国移动正式超越了贵州茅台。 移动领衔建立GPT联盟，今年继续炒作相关概念。AI炒作进入脱虚向实，业绩好的大涨，业绩不好的，直接就是跌停板，比如歌尔股份。 剑桥科技、中际旭创、新易盛、华工科技：属于通讯光模块板块，与超级算力也相关，属于另外一个分支，东田微、光库科技补涨标的，光模块公司业绩均超预期，新易盛横盘一个多星期，一根阳线直接新高，带动AI反弹。一季报会是AI的分水岭？纯蹭概念的…- 509
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一个不要看，一个重点看
很显然，市场进入轮动格局了。这个大家应该没有什么疑问。 今天来聊一个具体的复盘问题。总结下来就是： 一个不要看，一个重点看。 首先：一个不要看。 而轮动格局，最重要的不能做是什么？ 就是去追莫名其妙的暴热新支线。 周末，突然非常诡异的又开始各种吹什么aoto gpt，什么rpa，各种奇奇怪怪的字母，我一看以为是奥迪和普拉达。 但很明显，这个周末的发酵就是舆论做局了。因为，周五盘中，其实就已经有大量…- 627
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股王争霸，上证创了年内的新高--4.17复盘
中石油都主升了，大票拉指数，大盘抽血小票的盘面，今天上证指数创了年内的新高，涨了指数，账户浮亏的行情，哪个方向都不适合追，没有合力方向。 东北证券和中泰证券涨停今天是金融补涨的一天，不过，也没追的欲望。 带路概念中工国际率先涨停，中铝国际涨停助攻，北方国际下午封板，也没参与的念头。对于这些板块，明天持续性如何？其持续上涨的逻辑在哪里？不是自己认知范围，所以亦没去操作。 前期的那些老龙头也基本止跌，…- 458
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整个板块明显的退潮--4.16复盘
周末聊的比较多的是半导体设备和材料，AI进入了冷静期。率先发布一季报的托尔思业绩也是不理想，机构跑路，5万散户接盘，AI回归到现实。 人工智能分歧是越来越大，不少前人气股亦进入了退潮期，比较尴尬的是，没有出现显示新的领涨龙头。 光力科技、上海新阳：北方华创涨停带动了整个市场情绪回暖，芯片半导体方向，科技方向之后依旧可以做，只是选择行业龙头、有业绩支持的就好。设备和材料周五直接高潮，叠加周末的发酵，…- 594
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下周，看好的方向！AI接下来怎么参与？
主线还是AI。 炒作到这个阶段，周末已经开始有券商降温了。 毕竟4月份是业绩快报集中批发的阶段，同时主线Ai很多个股第二波涨幅也有不少，不少高位个股开始出现滞涨了。 重点是，AI接下来怎么参与？ 鱼哥觉得有两条路线，可供参考，一是高位能出业绩的方向，二是低位有补涨空间的方向： 高位能出业绩的方向——cpo 光模块cpo这个方向是国内唯一有明确订单，唯一直接供货英伟达的方向。这里面重点看国外销售好，…- 706
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周复盘：巨头密集发布新模型
这个周末的关注度主要在各大巨头在大模型上纷纷交出答卷，周五阿里通义千问开始邀请内测，周末华为、京东；META，计算机视觉模型 1）META发布视觉模型SAM 4月6日META发布全新视觉模型Segment Anything Model (SAM) ，可以为任何图像或视频中的任何物体生成 mask，甚至包括在训练过程中没有遇到过的物体和图像类型。 SAM 足够通用，可以涵盖广泛的用例，英伟达人工智能…- 618
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