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沃森生物:高瓴资本进入一个供不应求的细分行业 国内HPV领域的龙头泽润生物

说说最近的A股市场 :高瓴资本 已经成为 全亚洲 价值投资的风向标,在高瓴资本前几日进入国内美股龙头公司华住酒店 (NASDAQ :HTHT)后,国内的两个酒店公司上涨幅度也不错,最近半年新进的格力电器和 海螺水泥 也稳稳的上涨。

科技股上涨往往从美股开始,美股特斯拉最近不断新高,国内新能源龙头股宁德时代也不断跟随上涨,但是高瓴资本是看空新能源行业的,根据 高瓴资本在美股和A股最近披露,高瓴资本上个季度 减仓了这个行业,投资者再慎重考虑一下。

随着中国 经济的发展,我们已经处于一个供给远远大于需求的时代,百分之95的以上行业都是需求有限 供给充足,消费者和采购者有充足的选择权 来决定购买哪个公司的商品,但有一些优秀的公司依靠独特的商业模式,良好的消费者口碑,优质的服务,独特的产品竞争力等因素导致商品供不应求,回头看这些公司往往是价值成长牛股。

中国的贵州茅台 一瓶难求,消费者购买茅台酒 往往需要加价。

好未来学而思的奥数培优,望子成龙望女成凤的家长排队给孩子报名。

火锅龙头 海底捞 每到周末一座难求,需要提前几个小时下单订座。

还有一个细分行业也是供不应求,是香港三宝之一:HPV 9+疫苗 投资者应该大部分在朋友圈看过,还需要打个飞的去香港消费。

知乎上是这样说的,普通人想消费HPV 9+疫苗 只能走内部关系

为什么这么多人千里迢迢 跑香港 去打HPV 9+疫苗 ?

据世界卫生组织报告,宫颈癌是常见的妇科恶性肿瘤之一,是全球 15 至 44 岁女性中第二大高发癌症同时宫颈癌也是目前唯一病因明确,可进行预防的癌症。适龄女性通过提前注射 HPV 9+疫苗,可以降低90% 概率 发生宫颈癌。

全球首个 HPV 疫苗2价 产品由美国药企 默沙东(NYSE :MRK)于 2006 年成功上市,而 9 价HPV 疫苗 佳修达 GARDASIL 产品则于2015 年成功上市 .

全年销售额2018年 接近30亿美元,成为第二大疫苗品种,然而 市场远未达到饱和.

默沙东凭借HPV疫苗 和众所周知的PD1 K药 可瑞达的成功,默沙东市值从09年的200多亿美金上涨到现在的2000多亿美金,实现了10年10倍,为股东创造其巨大的价值。

高瓴资本或许就是看到 HPV9+疫苗的巨大潜力,2019年 12月17日 投资了国内 A股上市 沃森生物 (300142 )旗下子公司泽润生物,高瓴资本和其他5家股权基金公司共投资2亿人民币,这笔属于非常早期的股权投资。

泽润生物近日获得最新增资,由盈科资本、泰格医药(300347)、高瓴资本等6家新投资方联合投资,旨在推进HPV宫颈癌疫苗产业化。泽润生物方面表示,本次增资将引入新的投资方并将2016投资协议约定的债转股事宜实施完毕,进一步增强公司的抗风险能力,并可充分发挥各股东的资源优势,尽快推进泽润生物HPV系列疫苗的研发和产业化进程,促进泽润生物的健康快速发展,符合沃森生物(300142)司和泽润生物的长远发展利益。

泽润生物是专注于新型重组人用疫苗产品的研发和产业化,承担国家重大新药创制项目单位和国家高新技术企业。致力成为一家以高端技术平台为基础,具备从产品研究、开发到产业化完整体系的创新驱动型生物制药企业。

泽润生物是国内HPV领域的龙头公司,根据泽润生物官方网站的研发进度披露,HPV 2+疫苗 已经进入3期临床,接近成功审批上市,HPV 9+疫苗已经 进入1期 临床,预计上市时间 2024年左右。

泽润生物主要产品管线为2价和9价人乳头病毒(HPV)疫苗,其主要创始人史力博士曾在HPV疫苗龙头企业美国默克供职13年,是目前在售4价和9价HPV疫苗的产品参与发明人。泽润生物有很大希望在这个领域有一定的突破。

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