如何操作ST股票?如何做ST的摘帽行情

A股市场那么多股票,为啥我要去买一个ST股票呢?因为一旦你买到了一个假ST(指上市公司故意将股票做成ST),那未来的涨幅可能会非常可观,甚至有超过10倍的涨幅。

随着个股中报的陆续披露,年初被带帽的ST个股基本面是否有好转就渐渐浮出水面,所以我们现在就可以把一些形态还不错的个股找出来重新研究下他的基本面,找出被ST 的原因,以及这个原因有没有得到改善或者改正。

我个人的习惯是等个股三季报出来之后,会精心挑选一只基本面转好且第二年确定摘帽的个股。基本是买入时间差不多就是当年的11月左右,卖出时间为第二年4月的摘帽,基本上的一个涨幅为80%-100%

二、上市公司为啥要故意将股票做成ST?

我们大A还是一个主要以炒作为主的市场,既然是炒作为主,那就意味着大多数的股票背后都有主力或者庄家在控盘(指实际流通盘)。所以庄主在做一只个股时,会通过长时间的底部运作来获得廉价的筹码,将来等股价拉到一定高度之后再抛出,完成一个低吸高抛的操作,赚取巨大的利润。既然庄主需要在底部拿到足够的筹码之后,才会选择拉升,所以如果庄主在底部长时间运作之后,依旧没有拿到足够控制股价走势的流通盘(指散户很难被清洗),那么庄主就会运用极端的手法来清洗里面的散户,什么是极端手法呢?那就是让股价连续跌停,以达到制造极端的恐怖氛围,这个时候里面的绝大多数散户会非常恐慌,心里只想卖出手中的股票,于是每天开盘做的第一件事便是挂跌停板,希望尽早成交;而庄主要做的事便是每天在跌停板上慢慢悠悠的吃掉跌停板上的卖单(这些卖单一部分是庄主自己的挂单,一部分是散户的),这就是非常残忍的跌停板吸筹法。

所以在庄主很难进一步拿到底部筹码时,他们便会请上市公司配合,做出一系列利空消息(不仅仅是把股票做出ST,还很多),目的只有一个:让庄主在底部拿到更多的筹码。

三、如何将股票做成ST?

一般我们常见到的包括:(1)资产减值:1. 计提坏账准备、2.计提存货跌价准备       3.     计提转回资金减值准备      4.计提子公司资产减值准备等        (2) 商誉减值        (3)     会计事务所出具否定的年度审计报告      (4)其他

下面我将列举一些实际案例,让大家能有更深刻的体会:

案例一:舍得酒业

上市公司就是利会计师事务所出具的专项审核报告和独立董事发表的独立意见显示资金占用这一事项,让股票硬生生的被做成了ST,我们再看下同期舍得酒业的业绩情况:

我们看到公司业绩近十年都是盈利的,特别是从17年之后,业绩快速增加。所以通过这些数据我们便大概可以判断上市公司可能是为了配合庄主吸筹故意将股票做成ST。股价也在被ST之后的4个跌停,打出了阶段性低点27.22元后(2020年9月28日),便一路攀升至最高点265.76元(2021年7月22日),196个交易日的涨幅高达976%,庄主顺利完成出货。

案例二:沧州大化

该股从2012年4月庄主开始建仓吸筹,但是在15年牛市结束之前,庄主并没有能够拿到足够的控盘筹码,所以在15年的牛市中,沧州大化并不具备发动行情的条件(筹码不够庄主不会发动行情的)。随之熊市的到来,庄主继续做吸筹动作,但因为很多散户不愿意交出手中筹码(一部分是因为15牛市没有让他们赚钱),所以庄主越往后越难拿到筹码,于是上市公司便配合庄主故意将15年业绩隐藏(ST常用的手段),使得公司14年、15年连续两年亏损,公司被ST,股价被打出两个跌停。

这还没完,公司于2016年4月21日发布重大资产重组停牌,同年6月4日,发布重组失败,6月6日复牌,股票又连续5个跌停,股价于6月27日打出了阶段性低点6.16元后便一路震荡上行,于2017年9月12日到达历史高点45.12元。在295个交易日里,股价涨幅接近600%,2016-2017年可是市场的熊市阶段,这样的涨幅也确实非常惊人。

沧州大化这只个股给我们的意义是:1、庄主已介入很深的个股,一般是不会轻易退市的(但不绝对);2、大化的实控人是国资委,也不会轻易退市。

案例三:ST华钰

首先我们看下华钰矿业被ST的原因,又是我们之前提到的会计事务所出具否定意见;

其次,我们再看下它最近几年的业绩情况,业绩近十年年年盈利,并且它所在的行业也是牛股辈出,行业前景和盈利很好;

最后,它的主力介入已经很深了,并且目前的涨幅也不具备出货的条件,所以至少从大的周期上来看是安全的,但因为前期的涨幅过大,所以短期走势就很难说了。还有就是它即使今年不摘帽,未来摘帽的概率还是非常大的。

案例四:ST大有

首先,我们来看下它被ST的原因,依旧是因为资金占用问题,会计事务所出具否定意见;

其次,我们看下它2020年的业绩情况

年报显示2020年,大有亏损9.29亿元,但实际亏损构成如下图:

这三项计提相加合计是:10.48亿元,也就是说扣除计提,实际公司净利润为1.19亿元。也就是我刚才说的故意隐藏利润。

最后,主力介入情况也是非常好的,控盘很深,并且大股东为河南省国资委,控股比率达到了41.95%,并且公司已于3月31日提交了撤销风险警示的申请。所以,大有是一直非常不错的长线标的,至于短线会如何走,我就不做过多预测了。

附:故以上个股案例不构成买卖依据,切记!

要是把上面的都做到位了,那么是不是就能一定赚钱呢?当然不是了,世事无绝对,黑天鹅也是常有的,摘帽战法只是一种大概率战法,没有经过千锤百炼,有人操作起来也是一样亏钱。而且上市公司年报预报不准确也是经常的事情,甚至预盈了然后年报正式公告亏损也有。同时还要注意的是,要是摘帽不成功,那么上市公司存在暂停上市甚至退市的风险,真退市了,那就是血本无归了。因此操作摘帽战法一定要多方面了解上市公司具体情况,慎之又慎啊。

炒股知识

为什么炒股学的越多,亏的就越多呢?错在哪里了?

2022-8-27 11:00:04

炒股知识

怎样提高胜率与赔率?按照以下几个纬度筛选短线最具爆发潜力的个股

2022-9-3 20:16:06