看股票业绩炒股是不是一个笑话?为什么业绩好,却一直跌?

很多股龄比较多年的人听到买股票要看业绩这句话的时候,心里都会在那里发笑,这一点很好理解,主要是有业绩的都涨不过没有业绩的。妖魔鬼怪一般都很少会现在在业绩好的股票上面。

那买票要不要看业绩?

首先还是得先看一下你的目的,是长是短,如果是打算投资的肯定要看业绩,这里的业绩并不是每股收益哦,是可持续性的业绩扣非后的净利润这,才是重点,这关乎到上市公司业绩的可持续性和真实性,很多公司会突然每股收益很高,有可能是做了一笔股权投资赚了钱记入了当期利润,有可能是变卖了公司的资产记入了当期利润,这些都是不可持续性的,股票软件他不会给你仔细的去分析这个来源,他只是跟着默认程度走,给他公式化的套解释。关于公司的业绩的真实性,简单点来看就是看公司的每年分红,真实业绩的良心公司,分红肯定不会少的。

那了解了业绩的真实性后,还要考虑什么?要考虑的就是你这笔钱是不是闲钱,会不会影响到生活,因为你做的是投资,不是做投短期投机。把时间尺度拉长来看,这种高分红的公司他的现值肯定远远高于那些业绩不稳定的,重点就是,你能拿多久。

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还有一个常见的问题就是,为什么他业绩好,却一直跌?

这个问题其实很有意思,先不说好和不好,我在这里给大家说一个有趣的事情,比如季报,他是过了这个季度,会计公司才开始做编制的,要一段时间才能做好,当我们看到季度报表的时候,可能时间已经过了1个多月,更有的都卡在规定的最后一天才公开,那我们看到的业绩数据其实就是过去的,投资看的是未来,这样解释,我想大家多多少少会明白为什么说做短期投机看业绩是个笑话,我们投的是未来,却用过去的数据在做分析,特别是年报,最迟公开的时间是次年的4月30号,当他公开了他过去的业绩的时候,反映当前估值的很有可能是当前的,比如今年业绩同比下降这些的,最近中报开始公开了,很多股票都跌到扑街,不用说了,肯定是业绩不如预期,或者说同比下降。

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还有一个觉见的问题,他业绩那么差,有的还是亏损的,为毛涨得那么厉害?

这里只说两个常见的可能性:

第一个,这个行业的利润在增长,有先知先觉的大资金去做了市场真正的调研,先入场了。

第二个,上市公司盘子小,有人做庄了,懂的都懂。

还有很多可能性,本来投资市场的就是一个无限可能的事情,这里只给大家说一些比较常见的,那些不常见的就希望不要碰到吧,碰到都不是什么好事。

无论你做投资也好,做投机也好,在这里还是多嘴地说一句,做你熟悉的,赚点明白钱。

做投机容易做投资难,投机简单来说就是赌博,我今天买,明天卖。投资一般都要研究的很透,但是研究的透,有用吗?这个问题估计很多人都会去想,研究的透当然有用,因为最起码你知道你自己买了什么鬼。赚钱吗?那肯定赚,为什么?

打个假设:

A公司和B公司都在同一个领域,A公司的管理团队人品没问题,B公司的管理团队人品有点瑕疵,如果市场出现不可控的行业风险下,抛开其他不可预见的因素(杜绝杠精),在同等风险条件下,你觉得A公司的生存概率大,还是B公司的生存概率大,这个问题显而易见的,虽然都是在亏钱,一个可能是面临倒闭,一个可能会浴火重生,那重生的公司就分了倒闭公司的市场份额,在这种结果下,你是先跟着市场亏钱,但是你活下来了,最后你回本开始赚钱了,有的人会说,那你一开始不投不就行了吗?确实,回顾历史来说事的话,所有人都可以做到最精准的投资,这其实是一个悖论,要是一个人真的能像回顾历史那样去预言未来,那这个人还是人吗?

那么什么是投资?什么是投机?投资就像做生意一样,你觉得一个东西,或者一家公司非常好,能赚钱,能赚钱,能赚钱,只有能赚钱,你才能分到钱(股票分红),分到钱才是最重要的,投资时长呢?通常我们说的投资都是以年做为时间单位的,如果投资了一样东西,过了几个月你就处理掉,这应该理解成投机,当然两者之间的初衷都没有区别,就是觉得会赚钱,只是做投资你可能不会有太大的心里压力,做投机,除非你家里是有金矿的,不然踩坑了,很多人都承受不了(那些“投资”失败而发生不愉快事件的人)。

股票市场就好比一个菜市场,去过菜市场的人都知道,有卖鱼的,有卖菜的,还有卖调味料的等等(上市公司的经营种类),他们都在不同区域(上市的板块),租金不一样(板块规则不一样)都是开放式的交易,那鱼啊菜啊都是拿来卖的(股份,也简称筹码)。那么,去到市场,我们可以做一个倒卖的人(投机的人),也可以做一个合作的人(投资的人)。

先说倒卖的人吧(投机),简单来说就是你看到今天的韭菜不错,现在的价格是30块一筐(市场价格30元1手,1手=100股,好贵的韭菜,你个土豪,一筐要3千块),刚好也有人在卖(有人在卖,你才能买得到),你主动以30块一斤的价格买了韭菜(这叫主动买入),突然杀出一个人,跟你说,你通过我的平台交易的,你要给点手续费(股票账户公司在你产生交易时收的费用,开户时的那个佣金),最低消费5块钱(行规),没办法,你只能给了,谁叫你觉得今天的韭菜比较香呢?接下来,就有三种可能:

可能1:韭菜真的香,他涨价了,涨到30.97块钱,你赚钱了,你打算卖了,但是这时候没有人主动买,而且同样手上有韭菜的人都打算在30.97块钱卖,排着长龙,你又不打算便宜点卖,你就加入了排队卖韭菜的长龙,等其他人来买(挂卖单,等待认同这个价格的人主动买入),你等了半天,认同这个价格的人不多,买的人不多,轮不到你卖(同一价格,按时间优先交易,不同价格,排队卖按谁便宜,先卖谁原则,同样排队买也是,按价格优先,时间优先),你决定便宜点30.96卖,这时候刚好有人也在等这个价格买(等的这个人认同30.96,在等人卖,你主动卖了给他),你卖出去了之后,这时候又突然杀出了两个人,一个是你买韭菜时来收费的人,你卖也同样收费,还是最低消费5元,超5元可以议价(资金量大的可以跟开股票账户的公司谈这个交易手续费),另一个人是市场的所有者(政府),他跟你说你在这里做了卖买(交易),我们要收点费用喔,按照规定你必须要交交易金额的千分之一的费用(印花税,30.96*100=3096,千分之一就是3元)。

看股票业绩炒股是不是一个笑话?为什么业绩好,却一直跌?

可能2:我透,上当了,这韭菜原来一点都不香,怎么价格一路在降,韭菜跌到了29元,你亏了,你想止损,你忍痛卖了,这时候你发现原来也有一堆跟你一样的人在29元的地方等着卖,你等了半天,认同这个价格的人不多,轮不到你卖,你决定再便宜点28.99卖,这时候刚好有人也在等这个价格买(等的这个人认同28.99,在等人卖,你主动卖了给他),你卖出去了之后,这时候又突然杀出了两个人,一个是之前你买韭菜时来收费的人,你卖也同样收费,还是最低消费5元,超5元可以议价(资金量大的可以跟开股票账户的公司谈这个交易手续费),另一个人是市场的所有者(政府),他跟你说你在这里做了卖买(交易),我们要收点费用喔,按照规定你必须要交交易金额的千分之一的费用(印花税,28.99*100=2899,千分之一就是3元)。

看股票业绩炒股是不是一个笑话?为什么业绩好,却一直跌?

注:还有一个过户费,过户费按股票数量收取,也是由政府收取,按千分之0.6收,最低消费1元,

可能3:不管韭菜怎么样,我35块我才卖,今天臭了我也不卖,我等他香了之后,到了35块我才卖。

通俗来说,股票市场就是一个市场,一个买卖市场,一个拥有交易行为的市场,里面有各种各样的上市公司,你按照你自己的理解去做买卖。

没有一项投资是不难的,我们一般接收到的信息都是投资成功的例子,在大数据的环境下,懂的都懂。比如你想投资加盟一家奶茶店,你能看到的都是光鲜靓丽的数据,但真实情况真的这样吗?成功的例子不少,但那也是大浪淘沙式活下来的,因为看到光鲜的例子而投资过这种类型的实业创业者都懂,想要赚钱真的没有那么容易。股票市场也一样,为什么很多老韭菜和嫩韭菜都不愿意投资呢?原因大多数三种:

第一种:知道什么是投资,但是因为时长太多,情愿投机。

第二种:知道什么是投资,但是专业和知识要很多,所以放弃了。

第三种:我就是喜欢玩短线,搞投机,来钱快~(亏的也快~)。

在股票市场上投资比实业更难,实业你投进去了你有想法你还可以去尝试,股票市场上你投进去了你就只有两个选择留或者卖,你的所以想法都是围着这两个选择做决定。而证券公司更喜欢你们做交易,交易手续费是他们赚钱的来源之一。大多数证券软件你打开了,映入眼帘的都是红的不能再红的股票,哪怕今天股票市场大跌,还是会把红的不能再红的股票先让你看到。

言归正题,小哥在这里就给大家讲两个投资的结果,一个是好的,一个是坏的,先讲坏的话,小哥因为以前踩的坑和雷太多了,所以习惯性地先看坏的再找好的,交代一下这两个身边事发生时的背景,这两个事都是旧的股票规则下发生的,旧的股票规则其实在退市这一块不是很严(这一块是很重要的,有很多老韭鱼就是没有了解这一点,最后血本无归)。

坏的结果:这是一个长辈的故事,创业板当年有一个股票叫欣泰电气,因为财务造假给证监会退市了,2014年上市,2017年退市,上市的价格是16.31元,15年牛市的时候最高去到63.67元,2017退市的时候1.48元,如果是按投资的形式来计算价值的话,退市的时候股票价值是3.22元(因为有分红和分股,经过计算得来的),假设他造假给捉到之前无论亏钱或者赚钱你也愿意处理掉,那时候的价值是29.36元,简单的从这些数据来看,感觉还行对吧?是的,但请不要忘记,我现在是在回顾历史的数据来阐述一个可能性,如果不是历史的话,更有可能现现的结果就是这个票95%的人最后都血本无归,赚钱的,大多数觉得这个票没有问题还能继续赚,亏钱的大多数情况下都是不愿意卖的(大多数人都有损失厌恶),如果你身边有老韭菜(50岁左右),他们就会知道想要退市真的没有那么容易,而且他们都会有一个通病就是亏了就不管他,总会回来的,以前退市真的很难,很多人都就是用这种方法把钱捞回来的。从这个事上说明,并不是说公司有问题股票价格就不会上涨,股票本身就是一个价格认同的交易行为。而我们为什么会认同这个价格,当中原因不过就是几种可能,第一,你熟悉这家公司,觉得这家公司值这个价。第二,你是技术派的,只看线不看公司的基本信息。第三,市场上关于这家公司的信息都比较正面,你觉得问题不大。从结果上面来说,无论是什么样的想法,最后没有在灾难前逃出来的,都血本无归了。

看股票业绩炒股是不是一个笑话?为什么业绩好,却一直跌?

好的结果:本来想说茅台的,每一个炒股票的都知道茅台是YYDS,但说好是身边的例子,我就说一下万科吧,这里说明一下,我并没有说万科现在可以投资,我只是拿身边过去的发生的事情给大家阐述一下。这是一个长辈的朋友,他是第一批股票投资者,当时深证主板没有几个票,他就是排队买了万科的,后面断断续续地加投了,当时的万科并不像现在的万科,是地产龙头老大。万科1991年上市,上市价格14.58元,那名长辈当时在2019年的时候卖掉万科的,具体哪一天不详细,我就拿2019年的6月6号这一天吧,那一天的收盘价值是每股4070.45元(经过分股分红从上市拿到2019年6月6日这一天的价值),不追究他的成本是多少,我们就按上市的价格和这天的收盘价的价值来算一下,这一笔投资翻了279倍。简单来说,你当年投了1万,现在是279万,总共花了29年的时间。

看股票业绩炒股是不是一个笑话?为什么业绩好,却一直跌?

是什么原因能这个长辈拿29年这么久,小哥我就不清楚了,毕竟小哥拿过最长的一段时间也就是3年,那时候小哥不是投资,纯粹是套住了不愿意卖,小哥当时也是一名投机者,因为投机赚到钱了,后面踩了无数的坑,最后其他票都有做买卖,唯独这个票亏的太多拿了3年亏了50%割了,元气大伤,从此开始认真的学习公司的基本面知识,因为小哥也想躺着赚钱。

两个事其实从最初的时候肯定都是一样觉得这公司很好,只是结果不一样,看到这里,有人会认为小哥说了很多废话,其实不然,公司就像人一样,有问题的人你只要不是太懒,愿意去了解,多多少少你都能发现一些问题,投资也一样,投资前最重要的是真的要去全面地去了解公司,不是交给运气去安排,就像处对象一样,你了解得越深再做决定,肯定比你片面了解就做决定的结果好很多,发现有问题了,就不要投了。

所以投资是什么?投资不管投对了或者投错了,你都要对自己的资金负责,真正的投资就是你要知道你买了什么公司,这个公司是做什么的,这个公司有没有一些负面的东西,林林总总的,能多全面就多全面,当然要关注的是一些重要的事情,比如每年公司的真实业绩如何(这些都可以在年报上面看到,不熟悉的人要特别花时间,还要学习一下才能看懂,这就是为什么很多人不愿意投资最重要的一点),公司目前在行业内是什么地位啊,是强势还是弱势诸如此类的,当你发现这家公司没有问题,再去回顾一下他历史的表现,看看他的分红如何,毕竟你是投资嘛你又不做买卖,肯定要分到钱可以拿到手才香啊。如果你做不到这些,那还是安心的做一个投机者,做一个技术派吧。最最最重要的一点,如果你已经开始玩股票了,无论你是做投机还是投资,小哥在这里多说一句,千万不要用到生活的资金玩,为毛?因为任何一个正常人,在买进去的时候肯定是有千万个理由是觉得会赚钱的,但是事实呢?

那么你已经决定了投资,了解了公司之后,觉得公司没有问题,要重视的几点有哪些:

第一:用的是闲钱

第二:当前的股价是高估了还是低估了(这决定了你最后的收益,这一点无论是投机还是投资都要重视的,相差一点,最后的结果可是相差很多的)

第三:公司分红怎么样,这是决定了你的投资回报

第四:你能不能每半年或者一年跟踪一下公司的经营情况,在发现问题的时候,能不能做到及时止赢或者止损。

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